13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001919344
申報總市值
US$8.9億
US$8.9億
182 檔
22.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Kfg Wealth Management, LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$8.9億。該機構在本季度申報了 182 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024，Kfg Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 5 個新部位，並對 25 個既有持股進行加碼（合計增持 30 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 FELC, ACIO, DRSK）占據了總市值的 22.1%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 11.41% | +1.00% | +29.48% | |
| 2 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 9.52% | -0.01% | +36.05% | |
| 3 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 6.39% | -0.23% | +70.27% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.73% | -0.45% | +94.62% | |
| 5 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 4.58% | +0.06% | +34.59% | |
| 6 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 3.48% | -0.03% | +39.68% | |
| 7 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-其他 | 3.41% | -0.09% | +5.47% | |
| 8 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 3.36% | -0.05% | +5.43% | |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.76% | +0.04% | +31.47% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.74% | +0.02% | -9.45% | |
| 11 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 2.60% | +0.18% | +29.14% | |
| 12 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 2.48% | -0.01% | +31.78% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.93% | — | -10.44% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.73% | — | -7.03% | |
| 15 | UJUL | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.68% | -0.06% | -6.70% | |
| 16 | UAUG | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.62% | -0.18% | -6.96% | |
| 17 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 1.35% | -0.15% | +72.85% | |
| 18 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.30% | -0.12% | +38.96% | |
| 19 | UAPR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.18% | -0.05% | -9.75% | |
| 20 | UJUN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.10% | +0.24% | -17.63% | |
| 21 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.06% | -0.04% | +82.85% | |
| 22 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.01% | +0.04% | -2.60% | |
| 23 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.99% | +0.07% | -9.09% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.11% | -19.76% | |
| 25 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.82% | — | +30.62% | |
| 26 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.81% | -0.07% | -2.52% | |
| 27 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | +37.51% | |
| 28 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | +5.15% | |
| 29 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.73% | -0.04% | -12.59% | |
| 30 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | +172.65% | |
| 31 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | +20.44% | |
| 32 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.61% | -0.24% | +82.34% | |
| 33 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.58% | -0.07% | -4.40% | |
| 34 | TJUL | Innovator Equity Defined Pro | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | -2.02% | |
| 35 | USEP | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.52% | -0.15% | +13.11% | |
| 36 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 0.51% | — | -16.78% | |
| 37 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 38 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | +40.69% | |
| 39 | UMAR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.47% | -0.06% | -11.58% | |
| 40 | UNOV | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +149.67% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.10% | +10.68% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.02% | +0.93% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | — | -2.11% | |
| 44 | ZSEP | Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | +2.32% | |
| 45 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.39% | +0.09% | -2.34% | |
| 46 | ZOCT | Inr Eqty Def P ETF - 1 Y Oc | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 47 | ZDEK | Inno Equ Def Pro ETF - 1 De | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 48 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +48.02% | |
| 49 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +17.84% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.28% | -0.08% | +3.75% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kfg Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.9億，共申報了 182 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Kfg Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FELC (11.4%)、ACIO (9.5%)、DRSK (6.4%)。其中最大持股部位 FELC 佔據整體投資組合約 11.4% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
ICVT
市值: US$268.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AGG
前期市值: US$508.5萬
在 Q4 2024 季度中，Kfg Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 25 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 ICVT。 本季清倉部位包含 AGG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。