13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001919344
申報總市值
US$8.9億
US$8.9億
181 檔
15.9%
在 Q3 2024 申報期間，Kfg Wealth Management, LLC（CIK: 0001919344）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$8.9億，共持有 181 個公開申報部位。
Q3 2024 數據顯示 Kfg Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 19 個部位並同步加碼 21 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Kfg Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FELC, ACIO, DRSK 等）合計佔整體申報市值的 15.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 9.99% | +1.00% | — | |
| 2 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 8.04% | -0.01% | — | |
| 3 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 4.50% | -0.23% | — | |
| 4 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 4.35% | +0.06% | — | |
| 5 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-其他 | 3.71% | -0.09% | +6.55% | |
| 6 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 3.64% | -0.05% | +6.56% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.36% | +0.02% | -8.16% | |
| 8 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.94% | -0.45% | +1419.62% | |
| 9 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.03% | +532.84% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.63% | +0.04% | — | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.36% | — | +21.56% | |
| 12 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 2.29% | +0.18% | — | |
| 13 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 2.22% | -0.01% | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.12% | — | -5.51% | |
| 15 | UJUL | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 2.06% | -0.06% | +29.01% | |
| 16 | UAUG | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 2.00% | -0.18% | -14.87% | |
| 17 | UJUN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.52% | +0.24% | +1.54% | |
| 18 | UAPR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.49% | -0.05% | -2.70% | |
| 19 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.24% | +0.07% | -1.85% | |
| 20 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.19% | -0.12% | +784.88% | |
| 21 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.18% | +0.04% | -1.51% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.11% | -9.55% | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.11% | — | -3.92% | |
| 24 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.95% | -0.04% | -1.68% | |
| 25 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.95% | -0.15% | +1407.62% | |
| 26 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.95% | -0.07% | +1.60% | |
| 27 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.83% | -0.05% | +4.70% | |
| 28 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.80% | — | — | |
| 29 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 0.78% | — | — | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.77% | +0.02% | +918.85% | |
| 31 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.75% | — | -29.46% | |
| 32 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | +847.34% | |
| 33 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.70% | -0.07% | +30.18% | |
| 34 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | -13.90% | |
| 35 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | -4.06% | |
| 36 | TJUL | Innovator Equity Defined Pro | ETF-其他 | 0.65% | -0.06% | -1.37% | |
| 37 | UMAR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | -9.39% | |
| 38 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | -6.25% | |
| 39 | USEP | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.52% | -0.15% | -4.61% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.02% | +15.60% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | — | +18.18% | |
| 42 | ZSEP | Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 43 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.45% | +0.09% | -0.05% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.42% | -0.10% | +7.56% | |
| 45 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | -16.01% | |
| 46 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.38% | -0.24% | +2.90% | |
| 47 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -12.03% | |
| 48 | ISEP | Innovator Intl Dev Eq Power | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 49 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -1.09% | |
| 50 | PATK | Patrick Industries Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.03% | -1.55% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kfg Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.9億，共申報了 181 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Kfg Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FELC (10.0%)、ACIO (8.0%)、DRSK (4.5%)。其中最大持股部位 FELC 佔據整體投資組合約 10.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FELC
市值: US$4595.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LQDH
前期市值: US$536.6萬
在 Q3 2024 季度中，Kfg Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 19 個部位、加碼 21 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 FELC。 本季清倉部位包含 LQDH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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