13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$8.9億
US$8.9億
156 檔
8.5%
Q1 2024 季度申報顯示，Kfg Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$8.9億，涵蓋 156 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Kfg Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 UAUG, QQQ, PSTP）占據了總市值的 8.5%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAUG | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 9.31% | -0.18% | -2.09% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.45% | +0.02% | -5.33% | |
| 3 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-其他 | 5.73% | -0.09% | +3.46% | |
| 4 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 5.69% | -0.05% | +2.74% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.86% | — | +1.46% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.22% | — | -4.18% | |
| 7 | LQDH | Ishares Int Hedg CORP Bd ETF | ETF-其他 | 2.09% | — | -1.75% | |
| 8 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 2.08% | — | -10.22% | |
| 9 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.07% | +0.07% | -5.44% | |
| 10 | HYGH | Ishares Int Rate Hedg Hy ETF | ETF-其他 | 2.03% | — | -0.88% | |
| 11 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 2.02% | — | -7.61% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.96% | — | -3.53% | |
| 13 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.83% | -0.07% | -3.29% | |
| 14 | ARKF | Ark Blockchain & Fintech Inn | ETF-科技型 | 1.82% | — | -7.86% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.69% | +0.11% | +31.26% | |
| 16 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.63% | -0.04% | +89.09% | |
| 17 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.01% | +3157.39% | |
| 18 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.47% | +0.04% | +6.40% | |
| 19 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.44% | -0.05% | -12.87% | |
| 20 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.41% | — | — | |
| 21 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.34% | -0.04% | +1.24% | |
| 22 | UMAR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.22% | -0.06% | +208.36% | |
| 23 | TJUL | Innovator Equity Defined Pro | ETF-其他 | 1.20% | -0.06% | +7.79% | |
| 24 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.18% | -0.04% | +1.26% | |
| 25 | UAPR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.08% | -0.05% | +14.29% | |
| 26 | USEP | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.04% | -0.15% | +1.60% | |
| 27 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.89% | -0.04% | -4.68% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.02% | +4.63% | |
| 29 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.78% | -0.07% | +0.44% | |
| 30 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | +79.13% | |
| 31 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.75% | +0.09% | -5.74% | |
| 32 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.68% | -0.24% | -1.73% | |
| 33 | ISEP | Innovator Intl Dev Eq Power | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | — | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | — | +601.17% | |
| 35 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | +79.98% | |
| 36 | UJUN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.61% | +0.24% | -26.81% | |
| 37 | PATK | Patrick Industries Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.03% | +62.75% | |
| 38 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | — | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.10% | +239.23% | |
| 40 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | -3.08% | |
| 41 | UFEB | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.52% | +0.10% | +20.28% | |
| 42 | UMAY | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.51% | +0.07% | -4.47% | |
| 43 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | +66.12% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.01% | +17.31% | |
| 45 | UNOV | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -0.43% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.24% | -11.82% | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.43% | -0.08% | +0.67% | |
| 48 | AJAN | In Eq Df Pr ETF 2y Jan28-usd | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 49 | APRJ | Innov Prem Inc 30 Barr-april | ETF-其他 | 0.42% | — | +0.26% | |
| 50 | LKFN | Lakeland Financial CORP | 股票-其他 | 0.41% | — | -14.26% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kfg Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.9億，共申報了 156 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Kfg Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：UAUG (9.3%)、QQQ (6.5%)、PSTP (5.7%)。其中最大持股部位 UAUG 佔據整體投資組合約 9.3% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Kfg Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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