13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002050555
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
98 檔
32.1%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，Keyvantage Wealth, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.6億，整體持股檔數為 98 檔。
觀察 Q3 2025 的資金脈絡，Keyvantage Wealth, LLC 在獲利結算 7 檔個股的同時，將資本重新部署至 8 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Keyvantage Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHF, VCIT, JGRO 等）合計佔整體申報市值的 32.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 10.52% | -0.20% | +0.43% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 6.98% | -1.00% | +4.29% | |
| 3 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 6.66% | -0.52% | +3.15% | |
| 4 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 5.93% | +0.11% | +1.70% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.53% | +0.02% | -2.01% | |
| 6 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 4.97% | -0.92% | +4.79% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.37% | -0.08% | -4.82% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.95% | -0.73% | +5.13% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.50% | +0.10% | +0.56% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.45% | +0.31% | +2.59% | |
| 11 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 2.97% | -1.27% | +1.11% | |
| 12 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 2.76% | -0.29% | -1.14% | |
| 13 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.67% | +1.83% | +1.14% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.32% | +0.04% | +1.34% | |
| 15 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.31% | -0.35% | +1.42% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.08% | -0.29% | +4.33% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.06% | +1.34% | +7.12% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.99% | -0.02% | +3.62% | |
| 19 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.90% | -0.29% | -0.90% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.13% | -2.47% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.48% | -0.06% | -2.48% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.02% | -0.06% | -4.69% | |
| 23 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.72% | -0.64% | EXIT | |
| 24 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.69% | -0.63% | EXIT | |
| 25 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.45% | -5.12% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.62% | -0.11% | -0.89% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.60% | -0.01% | -0.66% | |
| 28 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | -0.69% | |
| 29 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | -0.84% | |
| 30 | FTS | Fortis Inc | 股票-公用事業 | 0.44% | -0.06% | +0.10% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.04% | +3.90% | |
| 32 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.44% | +0.06% | -2.30% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.06% | +3.71% | |
| 34 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +5.53% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.94% | — | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.05% | -2.09% | |
| 37 | BWMN | Bowman Consulting Group LTD | 股票-其他 | 0.40% | +0.03% | — | |
| 38 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.37% | -0.31% | EXIT | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.35% | -0.02% | -0.66% | |
| 40 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | -1.27% | |
| 41 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.11% | +0.16% | |
| 42 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -0.71% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.15% | +0.43% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.32% | +0.08% | -6.76% | |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.47% | -7.30% | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.20% | -0.99% | |
| 47 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.30% | -0.20% | -0.98% | |
| 48 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -1.07% | |
| 49 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.07% | -1.40% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Keyvantage Wealth, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 98 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Keyvantage Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHF (10.5%)、VCIT (7.0%)、JGRO (6.7%)。其中最大持股部位 SCHF 佔據整體投資組合約 10.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GLD
市值: US$46.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
KO
前期市值: US$32.6萬
在 Q3 2025 季度中，Keyvantage Wealth, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 19 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 GLD。 本季清倉部位包含 KO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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