13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
86 檔
32.0%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Keystone Financial Services 管理的美股投資組合規模來到 US$3.9億，整體持股檔數為 86 檔。
在 Q1 2024 期間，Keystone Financial Services 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, IUSB, QUAL）累計市值佔比達 32.0%，是驅動 Keystone Financial Services 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 26.68% | +7.06% | -15.19% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 11.05% | +0.93% | +44.32% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 6.12% | -2.87% | -16.45% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.79% | +0.21% | — | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.51% | -3.12% | -24.21% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.17% | -1.73% | — | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 4.00% | +0.03% | +8.61% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.99% | +0.24% | +95.84% | |
| 9 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 3.09% | +0.02% | +6.91% | |
| 10 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.15% | +7.72% | |
| 11 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.00% | +0.01% | +85.26% | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.59% | -0.01% | -19.38% | |
| 13 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.48% | — | — | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.28% | -1.66% | -46.12% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.21% | -0.06% | -16.49% | |
| 16 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | +13.06% | |
| 17 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.81% | — | -4.61% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.81% | -0.07% | -15.42% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.67% | -0.01% | -0.48% | |
| 20 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +1.72% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.64% | -0.01% | -23.03% | |
| 22 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.61% | -0.60% | — | |
| 23 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.60% | — | -75.08% | |
| 24 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.01% | +1.74% | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.02% | -0.10% | |
| 26 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | -1.70% | |
| 27 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.49% | -0.08% | +38.39% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | +9.64% | |
| 29 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.43% | -0.02% | +6.27% | |
| 30 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.07% | +6.85% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.03% | -3.59% | |
| 32 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.38% | — | +30.42% | |
| 33 | KMX | Carmax Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.09% | +6.81% | |
| 34 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | -89.50% | |
| 35 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.09% | +1.94% | |
| 36 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | -2.84% | |
| 37 | EBAY | Ebay Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | — | -0.15% | |
| 38 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | +1.13% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.30% | +0.01% | -0.44% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 41 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.04% | -0.38% | |
| 42 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.10% | -3.02% | |
| 43 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.03% | -1.18% | |
| 44 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.26% | -0.03% | -0.05% | |
| 45 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | +0.04% | -0.88% | |
| 46 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.25% | +0.03% | -0.13% | |
| 47 | SNY | Sanofi-adr | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.22% | EXIT | |
| 48 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.25% | -0.05% | +24.96% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.10% | +95.05% | |
| 50 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +0.37% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Keystone Financial Services 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 86 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Keystone Financial Services 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (26.7%)、IUSB (11.1%)、QUAL (6.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 26.7% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Keystone Financial Services 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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