13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002046033
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
58 檔
40.7%
Keystone Financial Services, LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.7億，分散於 58 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2026 數據顯示 Keystone Financial Services, LLC 積極進場，新開立 4 個部位並同步加碼 33 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 PVAL, VOOG, SPYM）累計市值佔比達 40.7%，是驅動 Keystone Financial Services, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 11.59% | -0.26% | +4.48% | |
| 2 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 11.04% | +0.63% | +1.74% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.45% | +0.24% | +2.00% | |
| 4 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 7.77% | -0.16% | +6.77% | |
| 5 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 5.69% | +0.15% | +3.02% | |
| 6 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 5.55% | -0.22% | +6.56% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.81% | +0.13% | +2.44% | |
| 8 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.27% | -0.55% | +0.86% | |
| 9 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 3.12% | -0.28% | +1.18% | |
| 10 | KMID | Virtus Kar Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.07% | -0.07% | +5.55% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.01% | -0.23% | -1.03% | |
| 12 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.99% | -0.33% | +3.46% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.60% | -0.48% | +2.46% | |
| 14 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 2.52% | -0.32% | +1.40% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.42% | +0.28% | +2.45% | |
| 16 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 2.29% | -0.18% | +1.73% | |
| 17 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 1.91% | -0.06% | +0.34% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.63% | -0.18% | -2.30% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.17% | +1.05% | +2.87% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.97% | +0.07% | -0.61% | |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.96% | -0.76% | -3.19% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.95% | -0.05% | -1.46% | |
| 23 | FRTY | Alger Mid Cap 40 ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.14% | +2.56% | |
| 24 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.73% | -0.09% | -0.71% | |
| 25 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-其他 | 0.67% | — | -0.26% | |
| 26 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | -6.13% | |
| 27 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.56% | — | +1.16% | |
| 28 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | -0.68% | |
| 29 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | +1.72% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.19% | +0.30% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -0.63% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -0.32% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | +0.01% | +8.31% | |
| 34 | ✓ | Grayscale Digital Large Cap | 股票-其他 | 0.44% | +0.11% | — | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | +0.05% | +5.80% | |
| 36 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.41% | +0.03% | -8.80% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | -1.71% | |
| 38 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | -3.34% | |
| 39 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +108.93% | |
| 40 | HTAB | Hartford Schroders Tax Aware | ETF-其他 | 0.28% | -0.08% | +7.06% | |
| 41 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.28% | -0.02% | -1.05% | |
| 42 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.24% | — | -8.04% | |
| 43 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.03% | -1.20% | |
| 44 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | +0.12% | |
| 45 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | +4.42% | |
| 46 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.03% | +1.18% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.03% | +9.77% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.18% | +0.01% | +1.06% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.17% | +0.03% | +0.11% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.17% | — | -34.32% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Keystone Financial Services, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 58 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Keystone Financial Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PVAL (11.6%)、VOOG (11.0%)、SPYM (9.4%)。其中最大持股部位 PVAL 佔據整體投資組合約 11.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GRAYSCALE DIGITAL LARGE CAP
市值: US$65.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHD
前期市值: US$404.9萬
在 Q1 2026 季度中，Keystone Financial Services, LLC 共進行了 57 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 33 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 GRAYSCALE DIGITAL LARGE CAP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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