13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001596906
申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
39 檔
61.3%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Keystone Financial Planning, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$4.0億，整體持股檔數為 39 檔。
數據顯示 Keystone Financial Planning, Inc. 於 Q2 2026 季度持續回收資金，對 18 個既有部位進行裁減並清倉 4 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Keystone Financial Planning, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SCHD, USB, CVX 等）合計佔整體申報市值的 61.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
MDT
市值: US$988.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XOM
前期市值: US$826.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 51.09% | -0.51% | -7.59% | |
| 2 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 3.52% | -0.30% | +0.90% | |
| 3 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.50% | +0.62% | +228.82% | |
| 4 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 3.06% | -0.02% | -1.88% | |
| 5 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 2.64% | -0.12% | +3114.83% | |
| 6 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 2.63% | -0.42% | -1.18% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.58% | +0.91% | — | |
| 8 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 2.56% | +0.08% | -1.73% | |
| 9 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 2.55% | -2.55% | EXIT | |
| 10 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 2.49% | -0.08% | +5.00% | |
| 11 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 2.46% | +0.35% | +35.05% | |
| 12 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 2.43% | +0.03% | +0.57% | |
| 13 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 2.33% | +0.07% | -1.73% | |
| 14 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 1.97% | -0.25% | -1.81% | |
| 15 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 1.96% | -0.20% | -1.60% | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.69% | +0.23% | — | ||
| 17 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.50% | +0.19% | -1.74% | |
| 18 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.25% | -0.22% | -1.83% | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.18% | +0.01% | -28.60% | |
| 20 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 0.91% | -0.07% | -0.11% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.75% | — | -0.02% | |
| 22 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.67% | +0.41% | +360.63% | |
| 23 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.63% | — | — | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.17% | — | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.08% | -28.60% | |
| 26 | PNW | Pinnacle West Capital | 股票-公用事業 | 0.38% | -0.07% | — | |
| 27 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.35% | +0.05% | -0.66% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 29 | SNY | Sanofi-adr | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.02% | -0.65% | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.23% | -0.02% | -9.93% | |
| 31 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 32 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | -0.03% | +0.31% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 34 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 35 | HLN | Haleon Plc-adr | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.01% | -6.40% | |
| 36 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.10% | -0.02% | -5.30% | |
| 37 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.06% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Keystone Financial Planning, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 39 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Keystone Financial Planning, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHD (51.1%)、USB (3.5%)、CVX (3.5%)。其中最大持股部位 SCHD 佔據整體投資組合約 51.1% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Keystone Financial Planning, Inc. 共進行了 33 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 8 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 MDT。 本季清倉部位包含 XOM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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