13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001596906
申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
46 檔
48.2%
在 Q4 2024 申報期間，Keystone Financial Planning, Inc.（CIK: 0001596906）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.9億，共持有 46 個公開申報部位。
數據顯示 Keystone Financial Planning, Inc. 於 Q4 2024 季度持續回收資金，對 25 個既有部位進行裁減並清倉 1 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Keystone Financial Planning, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SCHD, MSFT, PM 等）合計佔整體申報市值的 48.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 45.47% | -4.34% | +188.65% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.62% | -0.08% | — | |
| 3 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 3.08% | -0.38% | -0.27% | |
| 4 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 3.04% | -0.64% | +0.30% | |
| 5 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 2.79% | -0.25% | +0.12% | |
| 6 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 2.61% | +0.04% | +1.31% | |
| 7 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 2.59% | -0.07% | +2.21% | |
| 8 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 2.48% | +0.32% | +1.41% | |
| 9 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 2.39% | +2.55% | +3660.94% | |
| 10 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 2.22% | +0.48% | -0.04% | |
| 11 | PNW | Pinnacle West Capital | 股票-公用事業 | 2.17% | — | -0.19% | |
| 12 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 2.11% | -0.35% | -0.20% | |
| 13 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 1.95% | +0.02% | -0.25% | |
| 14 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.95% | -0.16% | -0.28% | |
| 15 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 1.94% | — | +4.01% | |
| 16 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.85% | +0.05% | -0.17% | |
| 17 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 1.78% | +0.07% | -0.35% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.66% | -2.21% | EXIT | |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.27% | -0.90% | EXIT | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.14% | +2.12% | -0.34% | |
| 21 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.10% | -0.07% | -0.97% | |
| 22 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.08% | +0.40% | +29.52% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.94% | -1.01% | EXIT | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | -5.38% | |
| 25 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.81% | +0.04% | -0.46% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.28% | — | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.72% | +0.02% | -0.64% | |
| 28 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 0.68% | +0.24% | -0.27% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.07% | -1.33% | |
| 30 | HLN | Haleon Plc-adr | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.02% | -2.73% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | — | |
| 33 | SOLV | Solventum CORP | 股票-醫療保健 | 0.35% | — | -1.98% | |
| 34 | SNY | Sanofi-adr | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.04% | -0.75% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.29% | -0.08% | — | |
| 36 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 37 | KEL | Kellanova | 股票-其他 | 0.22% | — | -0.38% | |
| 38 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 0.21% | — | -4.39% | |
| 39 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.19% | — | -3.05% | |
| 40 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.01% | +0.29% | |
| 41 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.15% | -0.01% | -15.42% | |
| 42 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 43 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.12% | -0.06% | EXIT | |
| 44 | VTRS | Viatris Inc | 股票-醫療保健 | 0.10% | — | -0.23% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 46 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.06% | +0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Keystone Financial Planning, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 46 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Keystone Financial Planning, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHD (45.5%)、MSFT (3.6%)、PM (3.1%)。其中最大持股部位 SCHD 佔據整體投資組合約 45.5% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
JPM
前期市值: US$26.7萬
在 Q4 2024 季度中，Keystone Financial Planning, Inc. 共進行了 36 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 10 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 JPM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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