13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001596906
申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
47 檔
51.3%
Q3 2024 季度申報顯示，Keystone Financial Planning, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$3.9億，涵蓋 47 個不同之權益投資部位。
Keystone Financial Planning, Inc. 在 Q3 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 21 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Keystone Financial Planning, Inc. 的前 5 大持股（包含 SCHD, MSFT, VZ）貢獻了組合市值的 51.3%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
GSK
市值: US$24.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
WEC
前期市值: US$685.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 47.55% | -4.34% | +5.37% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.61% | -0.08% | — | |
| 3 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 3.32% | -0.64% | +0.46% | |
| 4 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 3.04% | -0.38% | -0.77% | |
| 5 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 2.65% | +0.04% | +0.33% | |
| 6 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 2.49% | -0.25% | +17.01% | |
| 7 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 2.35% | -0.07% | +1.61% | |
| 8 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 2.30% | +0.32% | +7.57% | |
| 9 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 2.25% | -0.35% | -0.08% | |
| 10 | PNW | Pinnacle West Capital | 股票-公用事業 | 2.22% | — | -1.56% | |
| 11 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 2.20% | +0.48% | +4.60% | |
| 12 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 2.17% | — | +1.03% | |
| 13 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.95% | +0.05% | -0.12% | |
| 14 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 1.92% | +0.02% | -0.10% | |
| 15 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.84% | -0.16% | +0.01% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.77% | -2.21% | EXIT | |
| 17 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 1.70% | +0.07% | -0.14% | |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.38% | -0.90% | EXIT | |
| 19 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.14% | -0.07% | +0.06% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.13% | +2.12% | — | |
| 21 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.95% | +0.04% | — | |
| 22 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | -7.46% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.83% | -1.01% | EXIT | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.81% | +0.02% | -0.35% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.79% | -0.28% | — | |
| 26 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.78% | +0.40% | — | |
| 27 | HLN | Haleon Plc-adr | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.02% | -0.09% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.07% | -11.64% | |
| 29 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 0.66% | +0.24% | — | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.49% | — | — | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 32 | SNY | Sanofi-adr | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 33 | SOLV | Solventum CORP | 股票-醫療保健 | 0.36% | — | -0.10% | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.34% | -0.08% | -0.10% | |
| 35 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 36 | KEL | Kellanova | 股票-其他 | 0.21% | — | — | |
| 37 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.18% | -0.01% | -2.36% | |
| 38 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.17% | — | — | |
| 39 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 0.17% | — | +0.01% | |
| 40 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | -0.01% | +0.34% | |
| 41 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 42 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.12% | -0.06% | EXIT | |
| 43 | VTRS | Viatris Inc | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | -0.10% | |
| 44 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.09% | +0.03% | — | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.08% | — | -7.11% | |
| 46 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 0.07% | +2.55% | — | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.07% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Keystone Financial Planning, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 47 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Keystone Financial Planning, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHD (47.5%)、MSFT (3.6%)、VZ (3.3%)。其中最大持股部位 SCHD 佔據整體投資組合約 47.5% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Keystone Financial Planning, Inc. 共進行了 34 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 12 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 GSK。 本季清倉部位包含 WEC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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