KF
Keystone Financial Group 投資組合（Q2 2026）— 13F 股票持倉
Keystone Financial GroupCIK: 0001729299
分散型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$16.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 567
Keystone Financial Group在最新一期 13F 報告中揭露了 567 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$16.9億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.77
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 92.35
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 70.65
Keystone Financial Group 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 59 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 567 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 AMD
+0.0% US$2310.1萬
加碼 STX
+1.0% US$2091.5萬
減碼 PLTR
+3.1% -US$688.7萬
減碼 SPY
-7.0% US$190.5萬
減碼 JQUA
-72.7% -US$816.1萬
加碼 SPYG
+15.8% US$1523.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 567 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.80% | -0.22% | -0.98% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.78% | -0.60% | -6.99% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.16% | +0.42% | +11.87% | |
| 4 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 3.63% | +0.88% | +0.98% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.13% | +0.56% | +15.76% | |
| 6 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 3.02% | +0.10% | +3.07% | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.76% | +1.15% | +0.01% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.68% | — | +0.64% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.38% | -0.30% | -7.25% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 2.35% | -0.08% | +0.16% | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.29% | +0.13% | +4.51% | |
| 12 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.90% | -0.76% | +3.06% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.49% | -0.01% | +1.62% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.45% | -0.08% | +4.35% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.42% | -0.20% | +1.25% | |
| 16 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.18% | +0.24% | -9.76% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.18% | -0.09% | +0.46% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.15% | -0.25% | +0.44% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.12% | -0.25% | -20.34% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.23% | -4.31% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.02% | +0.02% | -7.08% | |
| 22 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.95% | +0.02% | +9.49% | |
| 23 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.83% | +0.23% | +61.04% | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | +12.22% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.78% | -0.01% | -1.34% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.04% | -0.76% | |
| 27 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.75% | -0.08% | — | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.08% | -3.21% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.06% | +536.17% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.68% | +0.01% | +2.52% | |
| 31 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | -21.00% | |
| 32 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.62% | — | -0.12% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.14% | -19.63% | |
| 34 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | +0.04% | +524.22% | |
| 35 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.49% | -0.02% | +32.19% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +5.58% | |
| 37 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.05% | +20.39% | |
| 39 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.45% | +0.43% | +1653.98% | |
| 40 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +10.15% | |
| 41 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | — | +8.06% | |
| 42 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | +8.95% | |
| 43 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.41% | -0.18% | -32.47% | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | +5.88% | |
| 45 | XMPT | Vaneck Cef Muni Income ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +11.82% | |
| 46 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.30% | +36.15% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.23% | -10.01% | |
| 48 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +11.64% | |
| 49 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.38% | -0.05% | +3.60% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +330.99% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+25.9%
- 標準差
- +12.8%
- 貝塔係數
- +0.97
- 阿爾法
- +2%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化績效
- +22.7%
- 對標普勝率
- +58.3%
- 索提諾比率
- +3.74
- 斯圖澤指數
- +0.49
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.49
- 卡瑪比率
- +3.47
- 資訊比率
- +0.55
- 追蹤誤差
- +2.6%
- 下方標準差
- +5.7%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +36.3%
- 最差12個月
- +11%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.67
- 產業分散度
- +14%
- 偏態
- +0.06
- 峰態
- -0.37
- 上檔潛力
- +5.34
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 567 | US$16.9億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 528 | US$14.6億 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 454 | US$13.5億 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 442 | US$13.1億 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 441 | US$11.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 405 | US$9.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 395 | US$10.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 373 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 169 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 347 | US$6.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 298 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 300 | US$6.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 302 | US$5.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 285 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 284 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 291 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 291 | US$5.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 304 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 287 | US$5.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 289 | US$5.5億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 283 | US$5.1億 | 22 | ||
| 2020 Q4 | 262 | US$4.8億 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 236 | US$4.1億 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 226 | US$3.7億 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 249 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 249 | US$3.7億 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 230 | US$3.3億 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 226 | US$3.1億 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 220 | US$2.8億 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 179 | US$2.2億 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 188 | US$2.4億 | 34 | ||
| 2018 Q2 | 169 | US$1.8億 | 39 | ||
| 2018 Q1 | 163 | US$1.8億 | 85 | ||
| 2017 Q4 | 130 | US$1.6億 | — |
Keystone Financial Group 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建倉: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清倉: Schwab Govt Mny Fnd-ult (SGUXX); 清倉: Energy Transfer LP (ET); 新建倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 585 項）
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數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
Keystone Financial Group 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Keystone Financial Group 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.9億，分佈在 567 個已申報部位之中。
Keystone Financial Group 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Keystone Financial Group 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$9773.4萬 (5.8%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8053.0萬 (4.8%)
3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$7020.5萬 (4.2%)
4. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$6114.8萬 (3.6%)
5. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$5270.4萬 (3.1%)
Keystone Financial Group 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Keystone Financial Group 共進行了 194 項顯著調整：新建倉 32 個部位、加碼 100 個既有持股、減碼 53 個部位，並完全清倉 9 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建倉: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清倉: Schwab Govt Mny Fnd-ult (SGUXX); 清倉: Energy Transfer LP (ET); 新建倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA)
Keystone Financial Group 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Keystone Financial Group 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 52.0%
• Consumer Discretionary: 13.6%
• Communication Services: 8.5%
• Financials: 6.5%
• Health Care: 5.7%
• Industrials: 4.3%
投資風格解析
Keystone Financial Group重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 22.7%，跑贏 S&P 500 2.0 個百分點；貝塔係數為 0.97（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 58%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 52.0% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 STX（+US$4384.9萬，現達 US$6114.8萬），同時減碼 XLG（-US$1636.0萬，仍持有 US$65.9萬）。
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