13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011352
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
66 檔
38.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.5億。該機構在本季度申報了 66 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2025，Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 21 個部位並完全清倉 7 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 DFSD, DFAI, DCOR）貢獻了組合市值的 38.0%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 13.73% | -0.20% | +8.18% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 13.01% | -0.38% | +8.06% | |
| 3 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 11.40% | +0.96% | +17.15% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 8.26% | +0.07% | +1.04% | |
| 5 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 7.78% | +0.66% | +10.85% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 5.65% | +0.21% | +5.10% | |
| 7 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 5.61% | -0.46% | -6.60% | |
| 8 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 5.06% | -0.04% | +0.55% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.94% | -0.49% | +3.22% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.71% | -0.04% | -1.48% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.57% | +0.03% | +1.45% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.17% | -0.05% | +2.90% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.98% | +0.04% | -5.96% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.07% | -1.20% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.02% | -1.91% | |
| 16 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.07% | -2.05% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.12% | -9.25% | |
| 18 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.03% | -1.65% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.03% | -12.77% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.54% | +0.02% | -0.52% | |
| 21 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.52% | -0.13% | -2.15% | |
| 22 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.52% | -0.03% | +0.47% | |
| 23 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.10% | +2.08% | |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.50% | +0.01% | -8.49% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | -0.02% | +0.51% | |
| 26 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.02% | -3.65% | |
| 27 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | — | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.04% | +74.49% | |
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.43% | -0.08% | +1.77% | |
| 30 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.42% | -0.02% | -0.86% | |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.41% | +0.02% | +2.46% | |
| 32 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.40% | — | +2.05% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.01% | +0.25% | |
| 34 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.38% | -0.05% | +3.13% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.36% | — | -0.41% | |
| 36 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.34% | -0.03% | +95.14% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.04% | -9.83% | |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.03% | +0.04% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | +0.01% | -0.86% | |
| 40 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.28% | — | -0.44% | |
| 41 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 42 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.27% | — | +0.42% | |
| 43 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.14% | EXIT | |
| 44 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.24% | — | +1.17% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.04% | +20.74% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -0.95% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.21% | — | +14.36% | |
| 48 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.01% | -34.00% | |
| 49 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.17% | — | -8.39% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.17% | — | -8.81% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 66 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFSD (13.7%)、DFAI (13.0%)、DCOR (11.4%)。其中最大持股部位 DFSD 佔據整體投資組合約 13.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVUS
市值: US$82.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFLV
前期市值: US$43.0萬
在 Q1 2025 季度中，Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 19 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVUS。 本季清倉部位包含 DFLV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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