13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$5.6億
US$5.6億
254 檔
29.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Keudell/Morrison Wealth Management 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$5.6億。該機構在本季度申報了 254 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q2 2026 的申報異動，Keudell/Morrison Wealth Management 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 102 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Keudell/Morrison Wealth Management 的前 5 大持股（包含 SCHD, FLXR, DFAC）貢獻了組合市值的 29.8%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 254 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 10.13% | -0.81% | +10.45% | |
| 2 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 7.49% | -0.57% | -8.08% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 5.58% | -0.16% | -4.61% | |
| 4 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 4.77% | -0.44% | +3.40% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.66% | +0.42% | +0.32% | |
| 6 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-其他 | 2.97% | -0.24% | +40.62% | |
| 7 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 2.56% | -0.02% | +36.47% | |
| 8 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.49% | +0.09% | -42.71% | |
| 9 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 2.35% | -0.02% | +43.58% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.18% | +0.57% | |
| 11 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.96% | -1.80% | +2.85% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.94% | -0.17% | -0.07% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.24% | +0.07% | |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.71% | -0.49% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.64% | -0.02% | +4.08% | |
| 16 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.08% | +48.71% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.41% | +0.39% | +0.60% | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.26% | +0.13% | +2.63% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.13% | -0.10% | +0.65% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.09% | -0.04% | -0.27% | |
| 21 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 1.02% | -0.11% | +4.83% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.95% | -0.08% | +0.24% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.93% | -0.93% | EXIT | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.86% | +0.13% | +7.65% | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.81% | -0.46% | -0.98% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.79% | -0.04% | — | |
| 27 | DEXC | Dimensional Em Ex Cce ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.05% | -76.15% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.78% | -0.03% | -9.88% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.73% | -0.02% | +0.25% | |
| 30 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.07% | -1.37% | |
| 31 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | — | +1.58% | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.64% | +0.02% | +0.64% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.14% | -0.25% | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.61% | -0.06% | -0.62% | |
| 35 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.15% | -7.97% | |
| 36 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.59% | -0.12% | -0.79% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.59% | -0.04% | +0.17% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.56% | +0.07% | -4.64% | |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.02% | +0.02% | |
| 40 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.49% | -0.07% | -0.68% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.46% | -0.01% | +10.41% | |
| 42 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.04% | +6.59% | |
| 43 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 44 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 45 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +0.77% | |
| 46 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 47 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.07% | +0.05% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.01% | +1.54% | |
| 49 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | +0.03% | -1.21% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.05% | +0.03% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Keudell/Morrison Wealth Management 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.6億，共申報了 254 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Keudell/Morrison Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHD (10.1%)、FLXR (7.5%)、DFAC (5.6%)。其中最大持股部位 SCHD 佔據整體投資組合約 10.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ADP
市值: US$36.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HON
前期市值: US$65.3萬
在 Q2 2026 季度中，Keudell/Morrison Wealth Management 共進行了 182 項持倉異動，包含新建倉 21 個部位、加碼 81 個部位、減碼 69 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 ADP。 本季清倉部位包含 HON。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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