13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$5.6億
US$5.6億
204 檔
15.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Keudell/Morrison Wealth Management 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$5.6億。該機構在本季度申報了 204 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Keudell/Morrison Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BIV, VYM, DFAC）占據了總市值的 15.6%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 204 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 8.34% | +1.94% | -18.71% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 5.83% | -0.18% | -3.57% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 4.46% | -0.16% | -3.16% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.25% | -0.81% | +9.88% | |
| 5 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 3.74% | -0.44% | +0.50% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.51% | +0.42% | -0.92% | |
| 7 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 3.43% | — | — | |
| 8 | TPYP | Tortoise North American Pipeline Fund | 股票-其他 | 3.42% | — | +1.56% | |
| 9 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 3.38% | +0.57% | +1.40% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.63% | +0.39% | -1.17% | |
| 11 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.82% | — | -2.25% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.73% | -0.02% | +0.71% | |
| 13 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.64% | +0.09% | +7.46% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.59% | -0.17% | +0.07% | |
| 15 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.40% | -1.80% | +3.07% | |
| 16 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.07% | +1.15% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.24% | -0.08% | -5.75% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.19% | -0.93% | EXIT | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.17% | -0.10% | +7.57% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.08% | -0.14% | -0.19% | |
| 21 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.03% | -0.12% | +1.53% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.00% | -0.02% | +1.39% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.93% | -0.04% | -0.03% | |
| 24 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.83% | -0.02% | +0.02% | |
| 25 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.81% | -0.05% | +1.18% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.79% | -0.04% | +0.17% | |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.02% | +0.03% | |
| 28 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.76% | +0.13% | +11.04% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.72% | +0.07% | +1.79% | |
| 30 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.07% | — | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.67% | -0.04% | -1.15% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.66% | -0.46% | -0.25% | |
| 33 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.64% | — | -0.27% | |
| 34 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.01% | +2.28% | |
| 35 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.60% | +0.02% | +0.83% | |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.07% | -0.19% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | — | +0.20% | |
| 38 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 0.57% | — | +17.32% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.13% | +1.21% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.03% | -0.26% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.01% | +1.21% | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.50% | -0.06% | +0.15% | |
| 43 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +0.60% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.03% | -0.18% | |
| 45 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 46 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.48% | +0.04% | +2.97% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.04% | -7.03% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.06% | -4.17% | |
| 49 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | — | +0.56% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.10% | +1.14% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Keudell/Morrison Wealth Management 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.6億，共申報了 204 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Keudell/Morrison Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIV (8.3%)、VYM (5.8%)、DFAC (4.5%)。其中最大持股部位 BIV 佔據整體投資組合約 8.3% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，Keudell/Morrison Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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