13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001962449
申報總市值
US$51.6億
US$51.6億
439 檔
33.1%
截至 Q1 2026 季度末，Kestra Investment Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$51.6億，全數申報部位共有 439 檔。
在 Q1 2026，Kestra Investment Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 41 個新部位，並對 80 個既有持股進行加碼（合計增持 121 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IUSV, VEU, IUSB）占據了總市值的 33.1%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 439 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 6.87% | +2.66% | +3.21% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 6.26% | -0.97% | +67.55% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 6.09% | -1.32% | +66.06% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.04% | +0.69% | +36.83% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 4.24% | -0.72% | +106.78% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.66% | -0.96% | +64.81% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.08% | -0.56% | +13.66% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.08% | -0.91% | +380.39% | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.03% | +0.99% | +0.18% | |
| 10 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 2.85% | -0.82% | +92.31% | |
| 11 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.64% | -0.06% | +81.53% | |
| 12 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.42% | — | +61.26% | |
| 13 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 2.36% | -0.48% | +300.01% | |
| 14 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 1.96% | -0.17% | +96.24% | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.90% | -0.51% | +96.38% | |
| 16 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.80% | +0.83% | — | |
| 17 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.54% | +180.42% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.68% | -0.39% | +93.63% | |
| 19 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.65% | -0.41% | +346.85% | |
| 20 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.64% | -0.22% | +46.64% | |
| 21 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 1.64% | +0.11% | +58.13% | |
| 22 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.57% | +0.04% | +1.86% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.56% | -1.55% | +24411.27% | |
| 24 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.27% | — | |
| 25 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.07% | +27.94% | |
| 26 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.21% | -0.21% | +64.63% | |
| 27 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.19% | +0.41% | +75.68% | |
| 28 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.14% | +69.37% | |
| 29 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.39% | +44.90% | |
| 30 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-其他 | 0.95% | +0.52% | -2.12% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.17% | +38.55% | |
| 32 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.17% | -8.22% | |
| 33 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.77% | -0.17% | +23.70% | |
| 34 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.05% | +317.93% | |
| 35 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.21% | -3.50% | |
| 36 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.64% | +0.15% | — | |
| 37 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 0.58% | +0.03% | -30.87% | |
| 38 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.56% | +0.22% | +0.27% | |
| 39 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | — | |
| 40 | CGIB | Cap Group Intl Bond Hdg | ETF-其他 | 0.55% | -0.12% | +298.93% | |
| 41 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 0.55% | -0.07% | +90.61% | |
| 42 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | +38.74% | |
| 43 | XFIV | Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | — | |
| 44 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.51% | -0.09% | — | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.10% | +13.72% | |
| 46 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +91.43% | |
| 47 | XEMD | Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10 | ETF-其他 | 0.38% | +0.38% | — | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.03% | +122.66% | |
| 49 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.09% | +19.05% | |
| 50 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +93.95% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kestra Investment Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$51.6億，共申報了 439 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Kestra Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IUSV (6.9%)、VEU (6.3%)、IUSB (6.1%)。其中最大持股部位 IUSV 佔據整體投資組合約 6.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VXF
市值: US$1.0億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MTUM
前期市值: US$3499.0萬
在 Q1 2026 季度中，Kestra Investment Management, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 41 個部位、加碼 80 個部位、減碼 48 個部位以及清倉 31 個部位。 其中最大新建倉標的為 VXF。 本季清倉部位包含 MTUM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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