13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
87 檔
23.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Kerrisdale Advisers, LLC 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$4.0億。該機構在本季度申報了 87 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Kerrisdale Advisers, LLC 在 Q1 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 10 個全新部位及加碼 10 檔持股的同時，亦同步清倉 7 檔並減碼 21 檔標的。
整體而言，Kerrisdale Advisers, LLC 的前 5 大持股（包含 V, NE, SYY）貢獻了組合市值的 23.0%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 7.12% | -1.46% | -1.58% | |
| 2 | NE | Noble Corporation plc | 股票-能源 | 5.99% | -0.25% | EXIT | |
| 3 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 5.85% | -0.52% | -16.20% | |
| 4 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 5.05% | -0.28% | +0.60% | |
| 5 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工業 | 4.87% | -0.23% | -3.52% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.33% | -0.95% | +27.14% | |
| 7 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 3.67% | — | -1.89% | |
| 8 | SHC | Sotera Health Co | 股票-其他 | 3.65% | -0.66% | +10.37% | |
| 9 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 3.40% | — | -38.75% | |
| 10 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 2.59% | — | -6.81% | |
| 11 | MSGE | Madison Square Garden Entert | 股票-其他 | 2.33% | -0.58% | +1.61% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.23% | -0.12% | -10.12% | |
| 13 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 2.22% | -0.56% | -2.68% | |
| 14 | CIBEUR | Bancolombia S.a.-spons Adr | 股票-其他 | 2.19% | — | — | |
| 15 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 2.10% | -0.74% | -2.90% | |
| 16 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 2.08% | — | -33.48% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.94% | -0.99% | -0.10% | |
| 18 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 1.89% | — | -1.65% | |
| 19 | IMXI | International Money Express | 股票-其他 | 1.86% | — | -1.28% | |
| 20 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.76% | — | — | |
| 21 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.62% | — | — | |
| 22 | KFY | Korn Ferry | 股票-工業 | 1.54% | -0.25% | EXIT | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.33% | -1.32% | +154.89% | |
| 24 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原物料 | 1.27% | -0.18% | +22.15% | |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.23% | — | -42.32% | |
| 26 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.19% | — | — | |
| 27 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工業 | 1.16% | — | — | |
| 28 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 股票-其他 | 1.16% | -0.32% | — | |
| 29 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.09% | — | +75.62% | |
| 30 | GTX | Garrett Motion Inc | 股票-循環性消費 | 1.09% | — | +469.47% | |
| 31 | PMTS | Cpi Card Group Inc | 股票-其他 | 1.08% | -0.02% | +3.69% | |
| 32 | CRL | Charles River Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.94% | -0.20% | EXIT | |
| 33 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 0.86% | — | — | |
| 34 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 股票-原物料 | 0.82% | — | +19.02% | |
| 35 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.80% | — | — | |
| 36 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.72% | +0.20% | NEW | |
| 37 | DAVA | Endava Plc- Spon Adr | 股票-其他 | 0.70% | -0.55% | — | |
| 38 | JOE | St Joe Co/the | 股票-其他 | 0.69% | -0.25% | — | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.38% | -38.49% | |
| 40 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.58% | — | — | |
| 41 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.57% | — | — | |
| 42 | BALL | Ball CORP | 股票-循環性消費 | 0.54% | — | -62.98% | |
| 43 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.53% | — | -74.37% | |
| 44 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 0.52% | — | — | |
| 45 | DBX | Dropbox Inc-class A | 股票-科技 | 0.51% | — | — | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.50% | — | -61.86% | |
| 47 | HSIC | Henry Schein Inc | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.11% | — | |
| 48 | TWKSEUR | Thoughtworks Holding Inc | 股票-其他 | 0.48% | — | +1245.58% | |
| 49 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.48% | -0.43% | -5.85% | |
| 50 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.47% | — | -77.77% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.3% | +27.14% | 加碼 |
| 2 | GTX | Garrett Motion Inc | +0.9% | +469.47% | 加碼 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.9% | +154.89% | 加碼 |
| 4 | CRH | CRH plc | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.7% | -1.58% | 減碼 |
| 6 | DAVA | Endava Plc- Spon Adr | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 7 | WAB | Wabtec CORP | +0.7% | -3.52% | 減碼 |
| 8 | BA | Boeing Co/the | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 9 | MSGE | Madison Square Garden Entert | +0.6% | +1.61% | 加碼 |
| 10 | DE | Deere & Co | +0.5% | +75.62% | 加碼 |
| 11 | DBX | Dropbox Inc-class A | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 12 | HSIC | Henry Schein Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 13 | VAL | Valaris Limited | +0.4% | -1.89% | 減碼 |
| 14 | TWKSEUR | Thoughtworks Holding Inc | +0.4% | +1245.58% | 加碼 |
| 15 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | +0.4% | +0.60% | 加碼 |
| 16 | CIBEUR | Bancolombia S.a.-spons Adr | +0.3% | — | 不變 |
| 17 | FOXF | Fox Factory Holding CORP | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | -0.10% | 減碼 |
| 19 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | +0.3% | +19.02% | 加碼 |
| 20 | PAYO | Payoneer Global Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 21 | DOCU | Docusign Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 22 | MOS | Mosaic Co/the | +0.2% | +22.15% | 加碼 |
| 23 | ROKU | Roku Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 24 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 25 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 0% | — | 不變 |
| 26 | TMUS | T-mobile US Inc | -0.1% | -16.56% | 減碼 |
| 27 | CUTREUR | Cutera Inc | -0.1% | -29.22% | 減碼 |
| 28 | SYY | Sysco CORP | -0.1% | -16.20% | 減碼 |
| 29 | LESL | Leslie's, Inc. | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 30 | 8LP1 | Vital Energy Inc | -0.1% | -50.63% | 減碼 |
| 31 | ATR | Aptargroup Inc | -0.1% | -64.96% | 減碼 |
| 32 | ZM | Zoom Communications Inc | -0.2% | -2.90% | 減碼 |
| 33 | EPAM | Epam Systems Inc | -0.2% | -37.73% | 減碼 |
| 34 | COP | Conocophillips | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 35 | JNP | Juniper Networks Inc | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 36 | LDOS | Leidos Holdings Inc | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 37 | BTU | Peabody Energy CORP | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.4% | -38.49% | 減碼 |
| 39 | NTES | Netease Inc-adr | -0.5% | -81.23% | 減碼 |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | -0.5% | -42.32% | 減碼 |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.6% | -61.86% | 減碼 |
| 42 | STX | Seagate Technology Holdings plc | -0.6% | -33.48% | 減碼 |
| 43 | BALL | Ball CORP | -0.6% | -62.98% | 減碼 |
| 44 | SHC | Sotera Health Co | -0.8% | +10.37% | 加碼 |
| 45 | CRL | Charles River Laboratories | -0.8% | -56.20% | 減碼 |
| 46 | LRCXEUR | Lam Research CORP | -1.2% | -77.77% | 減碼 |
| 47 | AON | Aon plc | -1.2% | -38.75% | 減碼 |
| 48 | NSC | Norfolk Southern CORP | -1.3% | -74.37% | 減碼 |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | -1.6% | EXIT | 清倉 |
| 50 | SPHR | Sphere Entertainment Co | -1.9% | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kerrisdale Advisers, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 87 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Kerrisdale Advisers, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：V (7.1%)、NE (6.0%)、SYY (5.8%)。其中最大持股部位 V 佔據整體投資組合約 7.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CRH
市值: US$275.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPHR
前期市值: US$620.9萬
在 Q1 2024 季度中，Kerrisdale Advisers, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 10 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 CRH。 本季清倉部位包含 SPHR。
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