13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001978005
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
138 檔
26.7%
Kennedy Investment Group, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.9億，分散於 138 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q3 2025 的資金脈絡，Kennedy Investment Group, Inc. 在獲利結算 8 檔個股的同時，將資本重新部署至 21 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AVGO, AAPL, FTHY）累計市值佔比達 26.7%，是驅動 Kennedy Investment Group, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 7.16% | +0.46% | +0.78% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.14% | -0.30% | -1.66% | |
| 3 | FTHY | First Trust Hi Yld Opp 2027 | 股票-其他 | 6.73% | -0.75% | +1.08% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 5.61% | -0.06% | -0.39% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.69% | +0.02% | +3.77% | |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 4.17% | -2.80% | +8.77% | |
| 7 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.90% | -0.02% | +15.72% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.56% | -0.22% | +3.89% | |
| 9 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.43% | -0.28% | +0.04% | |
| 10 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 2.14% | -0.18% | EXIT | |
| 11 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.05% | +0.19% | +18.10% | |
| 12 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.83% | -0.25% | +22.14% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.70% | +0.23% | -1.56% | |
| 14 | ACP | Abrdn Income Credit Strat | 股票-其他 | 1.53% | -0.24% | -17.95% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.39% | +0.04% | -0.08% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.36% | -0.17% | -1.03% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.30% | -0.10% | +0.75% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.26% | -0.42% | +4.03% | |
| 19 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.10% | -2.64% | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.06% | -0.06% | -2.43% | |
| 21 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.03% | -0.04% | +49.21% | |
| 22 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.01% | -0.11% | -18.93% | |
| 23 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 股票-其他 | 0.95% | -0.12% | -19.49% | |
| 24 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.93% | +0.14% | -16.33% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.91% | +0.08% | -0.57% | |
| 26 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.90% | +0.13% | +28.29% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.85% | +0.17% | +0.32% | |
| 28 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat Inc | 股票-其他 | 0.79% | -0.10% | -38.88% | |
| 29 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.74% | -0.10% | -1.58% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.17% | +8.22% | |
| 31 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.73% | -0.29% | -2.16% | |
| 32 | VGM | Invesco Trust For Investmen | 股票-其他 | 0.72% | -0.04% | EXIT | |
| 33 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.71% | +2.82% | -44.84% | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.70% | -0.13% | +5.80% | |
| 35 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.68% | -0.42% | EXIT | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.67% | -0.03% | -0.11% | |
| 37 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.66% | -0.05% | -26.09% | |
| 38 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.63% | -0.04% | +59.99% | |
| 39 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +11.90% | |
| 40 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 0.63% | -0.06% | +264.84% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.62% | -0.01% | -0.79% | |
| 42 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.11% | -0.10% | |
| 43 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.57% | — | -1.84% | |
| 44 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.56% | — | -1.88% | |
| 45 | IIM | Invesco Value Municipal Inco | 股票-其他 | 0.55% | — | -17.77% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.05% | -0.34% | |
| 47 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | -0.05% | -7.57% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.17% | +0.70% | |
| 49 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 0.51% | -0.05% | -1.53% | |
| 50 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.51% | +0.08% | -0.96% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kennedy Investment Group, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 138 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Kennedy Investment Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVGO (7.2%)、AAPL (7.1%)、FTHY (6.7%)。其中最大持股部位 AVGO 佔據整體投資組合約 7.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BIL
市值: US$460.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
WILLIAM PENN BANCORPORATION
前期市值: US$60.7萬
在 Q3 2025 季度中，Kennedy Investment Group, Inc. 共進行了 145 項持倉異動，包含新建倉 21 個部位、加碼 44 個部位、減碼 72 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 BIL。 本季清倉部位包含 WILLIAM PENN BANCORPORATION。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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