13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001978005
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
121 檔
18.1%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Kennedy Investment Group, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$2.9億，整體持股檔數為 121 檔。
在 Q1 2024 期間，Kennedy Investment Group, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Kennedy Investment Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 FTHY, AAPL, AMZN 等）合計佔整體申報市值的 18.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTHY | First Trust Hi Yld Opp 2027 | 股票-其他 | 9.24% | -0.75% | +5.52% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.82% | -0.30% | +12.02% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 6.23% | -0.06% | -2.56% | |
| 4 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat Inc | 股票-其他 | 3.30% | -0.10% | +0.56% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.93% | +0.46% | +5.91% | |
| 6 | HISF | First Trust High Income Strategic Focus ETF | ETF-其他 | 2.85% | — | +0.80% | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.68% | -0.28% | -3.15% | |
| 8 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.40% | -2.80% | +4.26% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.36% | -0.22% | +9.46% | |
| 10 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 股票-其他 | 2.09% | -0.12% | +1.27% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.00% | -0.17% | +1.59% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.96% | +0.02% | -46.16% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.78% | +0.23% | -19.42% | |
| 14 | VGM | Invesco Trust For Investmen | 股票-其他 | 1.72% | -0.04% | EXIT | |
| 15 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.59% | -0.11% | +0.81% | |
| 16 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 1.47% | — | +3.18% | |
| 17 | IIM | Invesco Value Municipal Inco | 股票-其他 | 1.41% | — | -2.09% | |
| 18 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 1.30% | -0.42% | EXIT | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.26% | +0.04% | -6.71% | |
| 20 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 1.26% | -0.18% | EXIT | |
| 21 | XAWFX | Alliancebernstein Gl Hi Inc | 股票-其他 | 1.25% | — | -20.24% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.10% | +14.95% | |
| 23 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.25% | — | +23.57% | |
| 24 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.21% | -0.02% | — | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.17% | -0.06% | -0.19% | |
| 26 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 1.12% | -0.29% | +0.59% | |
| 27 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 1.02% | — | -27.96% | |
| 28 | NMCO | Nuveen Municipal Credit Opp | 股票-其他 | 0.96% | — | -0.73% | |
| 29 | PMM | Putnam Mgd Muni Inc Tr | 股票-其他 | 0.87% | — | -7.59% | |
| 30 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.82% | -0.10% | -0.55% | |
| 31 | XMVTX | Blackrock Munivest Fund Ii | 股票-其他 | 0.82% | — | -0.42% | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.78% | -0.12% | +2.87% | |
| 33 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.77% | — | -0.10% | |
| 34 | AFB | Allianceberstein Ntl Muni | 股票-其他 | 0.77% | -0.05% | -4.76% | |
| 35 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.76% | — | -0.10% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.76% | +0.17% | +19.80% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.75% | -0.01% | +0.02% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | -0.05% | -0.63% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.72% | -0.05% | -0.11% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.17% | -2.51% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.18% | -0.22% | |
| 42 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 0.67% | -0.05% | -1.57% | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.67% | -0.17% | -0.08% | |
| 44 | MRO* | Marathon Oil CORP | 股票-其他 | 0.66% | — | -0.06% | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.65% | -0.13% | -0.05% | |
| 46 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.04% | +0.49% | |
| 47 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.01% | -0.12% | |
| 48 | KEL | Kellanova | 股票-其他 | 0.57% | — | -0.08% | |
| 49 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.11% | +2.24% | |
| 50 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 0.54% | — | +0.14% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kennedy Investment Group, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 121 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Kennedy Investment Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：FTHY (9.2%)、AAPL (6.8%)、AMZN (6.2%)。其中最大持股部位 FTHY 佔據整體投資組合約 9.2% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Kennedy Investment Group, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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