13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002022609
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
65 檔
54.7%
在 Q2 2026 申報期間，Kelsey Financial, LLC（CIK: 0002022609）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.3億，共持有 65 個公開申報部位。
Kelsey Financial, LLC 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 5 檔股票的新建倉與 24 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 QQQ, IWD, LQD）累計市值佔比達 54.7%，是驅動 Kelsey Financial, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 20.90% | -0.92% | +2.11% | |
| 2 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 9.31% | -0.04% | +1.19% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 7.88% | -0.71% | -1.44% | |
| 4 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 7.16% | -0.69% | +2.95% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 6.82% | -0.16% | — | |
| 6 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 5.99% | +1.26% | -0.03% | |
| 7 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 4.50% | -0.04% | +1.57% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 4.00% | +0.11% | +1.16% | |
| 9 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 3.83% | -0.10% | +8.89% | |
| 10 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.54% | -0.10% | +2.71% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.49% | +0.29% | -8.51% | |
| 12 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.15% | -0.29% | +4.62% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.60% | +0.37% | +1.59% | |
| 14 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 1.19% | -0.01% | +5.58% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.18% | +0.24% | +0.56% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | -0.11% | -0.21% | |
| 17 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.93% | -0.02% | -1.71% | |
| 18 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.87% | -0.11% | -2.03% | |
| 19 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-醫療保健 | 0.74% | +0.27% | — | |
| 20 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.73% | -0.24% | +53.91% | |
| 21 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | +11.82% | |
| 22 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | +0.05% | +0.76% | |
| 23 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投資等級公司債 | 0.69% | +0.51% | +27.02% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | -0.01% | -1.35% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.26% | -1.31% | |
| 26 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.59% | +0.01% | +1.21% | |
| 27 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.48% | — | -10.47% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.07% | +0.17% | |
| 29 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.44% | -0.02% | -9.31% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.11% | — | |
| 31 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.44% | +0.06% | +2.22% | |
| 32 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 33 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.42% | +0.04% | — | |
| 34 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.35% | EXIT | |
| 36 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.34% | +0.03% | -12.98% | |
| 37 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.04% | — | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 39 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.33% | -0.05% | -1.11% | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 41 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.31% | — | -19.96% | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.27% | -0.01% | +1.28% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.01% | +10.79% | |
| 44 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.25% | -0.03% | -1.05% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.02% | -4.76% | |
| 46 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 47 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | -3.66% | |
| 48 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.21% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kelsey Financial, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 65 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Kelsey Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (20.9%)、IWD (9.3%)、LQD (7.9%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 20.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBM
市值: US$28.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IAU
前期市值: US$22.0萬
在 Q2 2026 季度中，Kelsey Financial, LLC 共進行了 51 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 24 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBM。 本季清倉部位包含 IAU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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