13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002022609
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
63 檔
44.9%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Kelsey Financial, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.3億，整體持股檔數為 63 檔。
Q1 2026 數據顯示 Kelsey Financial, LLC 積極進場，新開立 5 個部位並同步加碼 28 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 QQQ, IWD, LQD）累計市值佔比達 44.9%，是驅動 Kelsey Financial, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 18.49% | +2.41% | +15.60% | |
| 2 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 9.35% | -0.04% | -18.50% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 9.20% | -1.32% | +2.59% | |
| 4 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 8.04% | -0.88% | +0.38% | |
| 5 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 6.71% | -0.72% | +0.01% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 6.44% | +0.38% | -5.91% | |
| 7 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 4.52% | -0.02% | -8.10% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 4.08% | -0.08% | -12.48% | |
| 9 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 3.55% | +0.28% | +10.12% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.73% | -0.24% | +7.32% | |
| 11 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.44% | +0.10% | -4.43% | |
| 12 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.88% | +0.27% | +20.35% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.59% | +0.01% | -3.88% | |
| 14 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 1.29% | -0.10% | +2.27% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.18% | — | +2.54% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | -0.02% | -7.11% | |
| 17 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.90% | +0.03% | -4.41% | |
| 18 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.89% | -0.02% | +38.08% | |
| 19 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | +1.81% | |
| 20 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-醫療保健 | 0.73% | +0.01% | — | |
| 21 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.01% | +0.40% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | -0.01% | +20.58% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.09% | +0.28% | |
| 24 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.69% | -0.10% | -2.25% | |
| 25 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投資等級公司債 | 0.62% | +0.07% | -9.32% | |
| 26 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.55% | +0.18% | +6.15% | |
| 27 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.53% | -0.05% | -0.69% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.15% | — | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.04% | +0.06% | |
| 30 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | +4.50% | |
| 31 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -4.86% | |
| 32 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.45% | -0.01% | -1.11% | |
| 33 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 34 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.39% | -0.08% | -16.20% | |
| 35 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.39% | +0.03% | -8.72% | |
| 36 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.36% | -0.04% | -16.71% | |
| 37 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 39 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.32% | -0.10% | +4.35% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.32% | +0.02% | +7.91% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.29% | -0.08% | -22.44% | |
| 42 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.29% | +0.04% | +0.43% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.01% | +0.42% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.25% | +0.02% | +3.27% | |
| 45 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 46 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.20% | — | |
| 48 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.22% | -0.03% | +12.78% | |
| 49 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 50 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.22% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kelsey Financial, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 63 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Kelsey Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (18.5%)、IWD (9.3%)、LQD (9.2%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 18.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GEV
市值: US$25.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NULV
前期市值: US$27.3萬
在 Q1 2026 季度中，Kelsey Financial, LLC 共進行了 55 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 28 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 GEV。 本季清倉部位包含 NULV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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