13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002023336
申報總市值
US$4.7億
US$4.7億
802 檔
24.0%
截至 Q2 2024 季度末，Kelly Financial Services LLC 的美股持倉估值約為 US$4.7億，全數申報部位共有 802 檔。
在 Q2 2024 期間，Kelly Financial Services LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, IVW, QUAL）占據了總市值的 24.0%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 802 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.30% | +5.73% | -14.62% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.53% | +0.29% | +57.98% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 6.48% | -2.50% | +3.07% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.79% | +0.13% | +10.29% | |
| 5 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 4.01% | — | +136.01% | |
| 6 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 3.63% | -0.11% | +6.89% | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.02% | — | +2.42% | |
| 8 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.88% | +0.08% | +1.03% | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.87% | -0.31% | +15.45% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.39% | -1.34% | -10.52% | |
| 11 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.04% | -1.59% | +5.80% | |
| 12 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.04% | -6.16% | |
| 13 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.55% | — | +1.96% | |
| 14 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 1.48% | -0.05% | +0.01% | |
| 15 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.48% | — | +2.91% | |
| 16 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 1.42% | -0.02% | +224.19% | |
| 17 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 1.39% | +1.46% | — | |
| 18 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.04% | +1.54% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.01% | +1.40% | |
| 20 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.16% | — | -4.39% | |
| 21 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 1.09% | -2.71% | +323.74% | |
| 22 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.06% | +0.13% | -35.16% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.99% | +0.02% | -23.12% | |
| 24 | FISR | Ss Fi Sector Rotation | ETF-其他 | 0.95% | -0.03% | -14.62% | |
| 25 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.95% | -0.02% | +2.24% | |
| 26 | LQDW | Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.10% | +235.54% | |
| 27 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.82% | — | -38.82% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.07% | +3.19% | |
| 29 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | +114.22% | |
| 30 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.57% | +0.03% | -1.73% | |
| 31 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 0.53% | — | -5.06% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -1.49% | |
| 33 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -46.01% | |
| 34 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +8.73% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +0.60% | |
| 36 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | — | +60.60% | |
| 37 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.09% | NEW | |
| 38 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.43% | — | +4.24% | |
| 39 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.43% | — | +28.59% | |
| 40 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -45.69% | |
| 41 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.40% | -0.14% | -25.58% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -0.22% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | — | -1.49% | |
| 44 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +2.48% | |
| 45 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.34% | +0.05% | NEW | |
| 46 | INDB | Independent Bank Corp/ma | 股票-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 47 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.10% | +2.94% | |
| 48 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股與成長 | 0.30% | +0.08% | +1.29% | |
| 49 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +235.91% | |
| 50 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -17.56% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kelly Financial Services LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.7億，共申報了 802 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Kelly Financial Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (16.3%)、IVW (7.5%)、QUAL (6.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 16.3% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Kelly Financial Services LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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