13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001128066
申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
107 檔
46.2%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Kelly Financial Group LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.3億，整體持股檔數為 107 檔。
在 Q2 2026 期間，Kelly Financial Group LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 5 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 12 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BBUS, JIRE, JCPB）累計市值佔比達 46.2%，是驅動 Kelly Financial Group LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 15.74% | +0.91% | +5.64% | |
| 2 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 8.41% | +0.39% | -7.54% | |
| 3 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 7.16% | -0.52% | +5.12% | |
| 4 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 6.96% | +0.22% | +1.32% | |
| 5 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 6.36% | -0.89% | +5.89% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.48% | +0.28% | +308.84% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.12% | -5.12% | EXIT | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.49% | -0.16% | +6.85% | |
| 9 | BBIB | JPM Beta US Tr 3-10 Yr ETF | ETF-其他 | 4.36% | -0.06% | +8.33% | |
| 10 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 4.34% | +0.20% | -0.03% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.75% | +0.19% | +1.25% | |
| 12 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.35% | +0.21% | +5.36% | |
| 13 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.10% | +0.09% | +6.60% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.09% | +0.36% | +5.16% | |
| 15 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.12% | +10.60% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.17% | +0.11% | +3.83% | |
| 17 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-其他 | 1.11% | +0.02% | -1.95% | |
| 18 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-其他 | 1.01% | -0.01% | -1.72% | |
| 19 | VOYA | Voya Financial Inc | 股票-金融 | 0.91% | +0.03% | — | |
| 20 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.90% | — | -1.56% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.35% | +0.43% | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.78% | — | -3.50% | |
| 23 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -1.56% | |
| 24 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-其他 | 0.66% | -0.60% | -3.84% | |
| 25 | GBF | Ishares Government/credit Bo | ETF-政府公債 | 0.65% | +0.27% | +16.05% | |
| 26 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.65% | +0.30% | +6.22% | |
| 27 | NN | Nextnav Inc | 股票-其他 | 0.61% | -0.10% | — | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.40% | -0.02% | -2.16% | |
| 29 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -0.79% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.04% | +4.86% | |
| 31 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.36% | +1.35% | +110.95% | |
| 32 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | +1.46% | +319.72% | |
| 33 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -6.33% | |
| 34 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.34% | — | -2.20% | |
| 35 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -1.54% | |
| 36 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -1.04% | |
| 37 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.24% | +0.10% | +33.75% | |
| 38 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | -2.08% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | +0.01% | -0.50% | |
| 40 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.22% | — | -1.99% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.22% | +0.01% | +1.02% | |
| 42 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.21% | +0.03% | +1.33% | |
| 43 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | -0.75% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | +0.02% | +2.72% | |
| 45 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.03% | -0.43% | |
| 47 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 0.16% | — | -4.07% | |
| 48 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | -0.15% | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.15% | +0.02% | +0.23% | |
| 50 | ISCV | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.15% | — | -0.15% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kelly Financial Group LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 107 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Kelly Financial Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BBUS (15.7%)、JIRE (8.4%)、JCPB (7.2%)。其中最大持股部位 BBUS 佔據整體投資組合約 15.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NN
市值: US$273.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XOM
前期市值: US$54.4萬
在 Q2 2026 季度中，Kelly Financial Group LLC 共進行了 103 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 45 個部位、減碼 41 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 NN。 本季清倉部位包含 XOM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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