13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001910381
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
97 檔
37.6%
在 Q2 2026 申報期間，Kellett Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001910381）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.7億，共持有 97 個公開申報部位。
Q2 2026 數據顯示 Kellett Wealth Advisors, LLC 積極進場，新開立 19 個部位並同步加碼 49 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, USEP, IPKW）累計市值佔比達 37.6%，是驅動 Kellett Wealth Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 17.91% | -11.94% | +2.15% | |
| 2 | USEP | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 9.84% | -4.88% | -0.72% | |
| 3 | IPKW | Invesco International Buybac | ETF-其他 | 9.17% | -0.30% | +6.32% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.55% | -0.63% | +6.03% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.39% | +2.20% | +6.54% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.93% | -1.12% | +0.73% | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 4.37% | -1.04% | +8.86% | |
| 8 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.40% | -3.17% | +1.74% | |
| 9 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 3.07% | -1.99% | +4.02% | |
| 10 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 2.72% | -0.71% | +4.96% | |
| 11 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 2.31% | -0.73% | +4.64% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.97% | -0.20% | -0.58% | |
| 13 | UNOV | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.31% | -0.71% | -1.01% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.31% | +0.13% | +13.74% | |
| 15 | UAPR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.23% | -0.27% | -2.82% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.05% | -0.14% | +13.42% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.04% | -0.20% | +1.54% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.14% | +11.02% | |
| 19 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.97% | -0.16% | +679.50% | |
| 20 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.97% | -0.08% | +74.34% | |
| 21 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.20% | -2.38% | |
| 22 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.06% | +5.36% | |
| 23 | UMAR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.90% | -0.43% | -4.25% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.80% | -0.20% | -0.98% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.79% | -0.20% | +1.08% | |
| 26 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.73% | -0.12% | -9.72% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.05% | +310.10% | |
| 28 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.56% | -0.17% | +0.04% | |
| 29 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.52% | -0.09% | — | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.10% | -2.44% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | -0.09% | +9.46% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.07% | +2.82% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.13% | +4.38% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.10% | -0.65% | |
| 36 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.35% | -0.10% | +86.07% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.34% | -0.01% | +23.87% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.33% | -0.05% | -0.53% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.06% | +72.12% | |
| 40 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.30% | -0.10% | — | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.05% | +4.45% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.07% | +5.37% | |
| 43 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.29% | -0.04% | +1.03% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | -0.10% | -9.14% | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.28% | -0.06% | — | |
| 46 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.27% | -0.06% | +0.18% | |
| 47 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.08% | — | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.06% | -2.02% | |
| 49 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.25% | -0.06% | +0.19% | |
| 50 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.24% | -0.01% | -2.96% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kellett Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 97 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Kellett Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (17.9%)、USEP (9.8%)、IPKW (9.2%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 17.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MU
市值: US$56.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CVX
前期市值: US$27.0萬
在 Q2 2026 季度中，Kellett Wealth Advisors, LLC 共進行了 87 項持倉異動，包含新建倉 19 個部位、加碼 49 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 MU。 本季清倉部位包含 CVX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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