13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002035883
申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
82 檔
31.5%
在 Q1 2026 申報期間，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management（CIK: 0002035883）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.5億，共持有 82 個公開申報部位。
Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 7 檔股票的新建倉與 40 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 FNDF, SCHG, SCHV 等）合計佔整體申報市值的 31.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 9.20% | -0.71% | +1.08% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.36% | -0.08% | +1.80% | |
| 3 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 7.11% | -0.19% | +1.03% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.04% | +0.07% | +1.70% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.93% | -1.95% | -25.74% | |
| 6 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 5.88% | -0.44% | +4.22% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.45% | +0.11% | +1.60% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.92% | -0.15% | +1.99% | |
| 9 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 3.62% | -1.33% | -25.67% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.99% | +0.18% | +6.88% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.80% | -0.07% | +14.25% | |
| 12 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.74% | +1.83% | +393.32% | |
| 13 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 2.69% | +0.83% | +8.30% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.67% | +0.09% | +1.53% | |
| 15 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.35% | -0.39% | -0.91% | |
| 16 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.12% | +1.11% | +240.64% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.04% | -0.07% | +0.31% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.25% | +4.25% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.44% | -0.07% | -2.48% | |
| 20 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.25% | -2.58% | |
| 21 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.20% | +2.30% | +1073.33% | |
| 22 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.04% | +0.21% | -0.92% | |
| 23 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.05% | -0.55% | |
| 24 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.91% | — | +0.59% | |
| 25 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | +14.50% | |
| 26 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.05% | +0.21% | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.73% | -0.08% | +8.24% | |
| 28 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.70% | -0.10% | +0.72% | |
| 29 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | +0.03% | |
| 30 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | -2.03% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +0.62% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | -0.07% | — | |
| 33 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.45% | -0.02% | -18.15% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | — | +37.07% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 36 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -0.23% | |
| 37 | TGRW | T Rowe Price Growth Stock Et | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -0.50% | |
| 38 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +0.65% | |
| 39 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.33% | -0.10% | — | |
| 40 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.31% | -0.07% | -33.58% | |
| 41 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | +26.36% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.01% | +10.70% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.03% | +2.06% | |
| 44 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.28% | -0.08% | -15.06% | |
| 45 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.28% | +0.04% | — | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.01% | +2.12% | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -0.34% | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -0.50% | |
| 49 | RMBI | Richmond Mutual Bancorporati | 股票-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | -0.02% | -2.22% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 82 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：FNDF (9.2%)、SCHG (8.4%)、SCHV (7.1%)。其中最大持股部位 FNDF 佔據整體投資組合約 9.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOO
市值: US$110.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MBCN
前期市值: US$31.3萬
在 Q1 2026 季度中，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 共進行了 74 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 40 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOO。 本季清倉部位包含 MBCN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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