13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002035883
申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
79 檔
33.4%
截至 Q4 2025 季度末，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 的美股持倉估值約為 US$3.5億，全數申報部位共有 79 檔。
Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 在 Q4 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 3 個全新部位及加碼 19 檔持股的同時，亦同步清倉 3 檔並減碼 19 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHG, FNDF, QUAL）占據了總市值的 33.4%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 9.39% | -0.08% | +3.20% | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.59% | -0.71% | +7.13% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 8.45% | -1.95% | -2.31% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.42% | +0.07% | +5.47% | |
| 5 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 6.98% | -0.19% | +4.73% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.12% | +0.11% | -1.86% | |
| 7 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 5.81% | -0.44% | +17.90% | |
| 8 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 5.14% | -1.33% | -1.41% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.82% | -0.15% | +0.38% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.75% | +0.18% | +23.71% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.63% | -0.07% | -1.67% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.60% | +0.09% | +7.04% | |
| 13 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 2.57% | +0.83% | +20.22% | |
| 14 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.46% | -0.39% | -2.82% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.23% | -0.07% | -1.30% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.61% | -0.07% | +105.79% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.25% | +6.16% | |
| 18 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.25% | -4.50% | |
| 19 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.12% | +0.21% | -2.93% | |
| 20 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.05% | +2.61% | |
| 21 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.90% | — | +0.48% | |
| 22 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | +4.79% | |
| 23 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | -10.94% | |
| 24 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.71% | -0.10% | +2.03% | |
| 25 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -1.20% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.69% | -0.08% | +33.19% | |
| 27 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | -2.84% | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.62% | +1.11% | +500.63% | |
| 29 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.62% | -0.02% | -34.70% | |
| 30 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.59% | +1.83% | — | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | -0.07% | -2.76% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +0.72% | |
| 33 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.44% | -0.07% | -44.00% | |
| 34 | TGRW | T Rowe Price Growth Stock Et | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | — | -0.02% | |
| 37 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -10.61% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.34% | -0.08% | -41.64% | |
| 39 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +0.44% | |
| 40 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.32% | -0.10% | -12.84% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.01% | -0.04% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 43 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | -43.31% | |
| 44 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | +28.74% | |
| 45 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -0.03% | |
| 46 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.26% | -0.06% | -42.74% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.23% | -0.11% | -0.11% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | -0.02% | +0.55% | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +0.67% | |
| 50 | RMBI | Richmond Mutual Bancorporati | 股票-其他 | 0.21% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 79 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (9.4%)、FNDF (8.6%)、QUAL (8.4%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 9.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DYNF
市值: US$171.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TLT
前期市值: US$39.1萬
在 Q4 2025 季度中，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 共進行了 44 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 19 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 DYNF。 本季清倉部位包含 TLT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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