13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002035883
申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
71 檔
24.5%
截至 Q1 2025 季度末，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 的美股持倉估值約為 US$3.5億，全數申報部位共有 71 檔。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 26 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 QUAL, SCHG, FNDF）占據了總市值的 24.5%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 8.90% | -1.95% | +7.04% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.31% | -0.08% | +6.64% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.66% | -0.71% | +4.14% | |
| 4 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 7.11% | -0.19% | +7.79% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.93% | +0.07% | +11.48% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.26% | +0.11% | -3.19% | |
| 7 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 5.62% | -1.33% | +7.68% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.29% | -0.15% | -0.23% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.45% | -0.39% | -5.60% | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.83% | -0.07% | +9.76% | |
| 11 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 2.75% | -0.44% | +151.85% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.74% | -0.07% | +1.70% | |
| 13 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.57% | -0.02% | +7.19% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.49% | +0.09% | +8.35% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.24% | -0.08% | -32.77% | |
| 16 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 2.18% | -0.03% | +150.44% | |
| 17 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.25% | -1.68% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.84% | -0.07% | +557.78% | |
| 19 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 1.82% | -0.06% | +8.08% | |
| 20 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.26% | +0.21% | -1.57% | |
| 21 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.25% | +2.21% | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.05% | -0.55% | |
| 23 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.04% | — | -0.14% | |
| 24 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.05% | -8.03% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.07% | +0.01% | |
| 26 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | -0.25% | |
| 27 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.71% | — | -36.03% | |
| 28 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | -10.19% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.71% | -0.07% | +0.17% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +0.38% | |
| 31 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -15.48% | |
| 32 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.45% | -0.10% | -23.29% | |
| 33 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.45% | -0.10% | +17.41% | |
| 34 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +11.93% | |
| 35 | TGRW | T Rowe Price Growth Stock Et | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.03% | -2.91% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | — | +20.90% | |
| 38 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | -1.40% | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.34% | -0.08% | +18.13% | |
| 40 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -0.62% | |
| 41 | RMBI | Richmond Mutual Bancorporati | 股票-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | -0.02% | +0.05% | |
| 43 | TTC | Toro Co | 股票-工業 | 0.21% | -0.04% | +0.22% | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -0.97% | |
| 45 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 46 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -0.68% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 48 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -11.56% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 50 | XITK | Ss Spdr F Inno Tech ETF | ETF-科技型 | 0.17% | — | -4.77% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 71 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：QUAL (8.9%)、SCHG (8.3%)、FNDF (7.7%)。其中最大持股部位 QUAL 佔據整體投資組合約 8.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TCAF
市值: US$42.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TSLA
前期市值: US$29.0萬
在 Q1 2025 季度中，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 共進行了 45 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 23 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 TCAF。 本季清倉部位包含 TSLA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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