13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002035883
申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
71 檔
22.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$3.5億。該機構在本季度申報了 71 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q3 2024 的申報異動，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 32 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 QUAL, SCHG, FNDF）占據了總市值的 22.6%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 8.65% | -1.95% | +16.73% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.38% | -0.08% | +3.94% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.71% | -0.71% | +1.38% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.39% | +0.11% | +0.07% | |
| 5 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 6.61% | -0.19% | +7.82% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.74% | +0.07% | +27.17% | |
| 7 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 5.50% | -1.33% | +11.38% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.78% | -0.15% | -0.57% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 4.47% | -0.39% | -15.32% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.97% | -0.08% | +33.32% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.93% | -0.07% | +9.05% | |
| 12 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.56% | -0.07% | +27.23% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.55% | +0.09% | +9.39% | |
| 14 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.43% | -0.02% | +20.56% | |
| 15 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.25% | -8.30% | |
| 16 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 1.64% | -0.06% | +25.35% | |
| 17 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.51% | +0.21% | -9.81% | |
| 18 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.41% | — | +36.48% | |
| 19 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.05% | -10.90% | |
| 20 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.35% | — | -6.18% | |
| 21 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.25% | -1.02% | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.05% | -1.86% | |
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.02% | -4.38% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.95% | -0.07% | +0.11% | |
| 25 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | -5.81% | |
| 26 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.01% | -18.63% | |
| 27 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.77% | -0.10% | -21.74% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | -7.62% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.67% | -0.07% | -0.10% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.03% | +0.33% | |
| 31 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | -2.44% | |
| 32 | TGRW | T Rowe Price Growth Stock Et | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 33 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -11.46% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.07% | -3.66% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | — | +11.98% | |
| 36 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.31% | -0.08% | +42.09% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -6.80% | |
| 38 | TTC | Toro Co | 股票-工業 | 0.28% | -0.04% | +0.20% | |
| 39 | RMBI | Richmond Mutual Bancorporati | 股票-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 40 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.27% | -0.10% | — | |
| 41 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +129.59% | |
| 42 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.24% | — | -2.54% | |
| 43 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -23.05% | |
| 44 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -3.29% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.01% | +914.89% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.20% | +0.01% | +0.29% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | -0.02% | +0.53% | |
| 48 | SF | Stifel Financial CORP | 股票-金融 | 0.19% | — | -5.58% | |
| 49 | XITK | Ss Spdr F Inno Tech ETF | ETF-科技型 | 0.18% | — | +12.05% | |
| 50 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 71 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：QUAL (8.7%)、SCHG (8.4%)、FNDF (7.7%)。其中最大持股部位 QUAL 佔據整體投資組合約 8.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CGMU
市值: US$55.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IP
前期市值: US$25.9萬
在 Q3 2024 季度中，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 22 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 CGMU。 本季清倉部位包含 IP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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