13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$10.2億
US$10.2億
278 檔
14.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Keebeck Wealth Management 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$10.2億。該機構在本季度申報了 278 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024，Keebeck Wealth Management 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 26 個部位並完全清倉 4 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Keebeck Wealth Management 的前 5 大持股（包含 IVV, VGT, AAPL）貢獻了組合市值的 14.0%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 278 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.61% | +0.63% | -3.59% | |
| 2 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.80% | +0.55% | -0.95% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.81% | +0.20% | -0.06% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.79% | -0.58% | +0.89% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.60% | -0.15% | -0.04% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.69% | -1.80% | |
| 7 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.01% | +0.26% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.93% | +0.26% | +0.98% | |
| 9 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 1.93% | -0.64% | +18.47% | |
| 10 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.19% | +5.99% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.89% | +0.07% | -3.72% | |
| 12 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.86% | +0.30% | +148.88% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.13% | +2.71% | |
| 14 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.42% | -0.23% | -0.25% | |
| 15 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.42% | — | -30.62% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.08% | -1.04% | |
| 17 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.37% | +0.12% | +0.09% | |
| 18 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.25% | +0.01% | +1.32% | |
| 19 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.23% | -0.07% | -3.55% | |
| 20 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.07% | -0.04% | -1.06% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.99% | +0.13% | +5.62% | |
| 22 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | -0.12% | -1.02% | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.93% | +0.01% | +5.99% | |
| 24 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.91% | -0.09% | +0.08% | |
| 25 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.87% | -0.07% | +0.93% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.86% | +0.34% | -5.17% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.85% | -0.03% | -0.40% | |
| 28 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.83% | +0.03% | +2.99% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.82% | -0.06% | +0.08% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.82% | +0.01% | -0.06% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | -0.27% | +2.65% | |
| 32 | BCAT | Blackrock Capital Alloc Tr | 股票-其他 | 0.80% | -0.01% | +0.07% | |
| 33 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.78% | -0.06% | +21.15% | |
| 34 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.37% | +1.42% | |
| 35 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.06% | +0.56% | |
| 36 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.73% | -0.04% | -3.14% | |
| 37 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | — | |
| 38 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.21% | -0.75% | |
| 39 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | +0.06% | |
| 40 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 0.67% | -0.23% | +39.24% | |
| 41 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.67% | -0.30% | +2.48% | |
| 42 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.05% | — | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.66% | +0.40% | -1.94% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.04% | -0.56% | |
| 45 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.63% | -0.03% | EXIT | |
| 46 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.63% | -0.01% | -0.54% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.61% | -0.11% | -0.40% | |
| 48 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.61% | -0.11% | -7.38% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | +0.01% | +0.62% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | — | +3.97% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Keebeck Wealth Management 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$10.2億，共申報了 278 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Keebeck Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (8.6%)、VGT (3.8%)、AAPL (2.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 8.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PTON
市值: US$348.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCTXX
前期市值: US$373.1萬
在 Q4 2024 季度中，Keebeck Wealth Management 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 14 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 PTON。 本季清倉部位包含 SCTXX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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