13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$10.2億
US$10.2億
276 檔
13.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Keebeck Wealth Management 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$10.2億。該機構在本季度申報了 276 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Keebeck Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, VGT, QUAL）占據了總市值的 13.6%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 276 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.50% | +0.63% | -0.67% | |
| 2 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.54% | +0.55% | -0.84% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.79% | -0.58% | +4.55% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.60% | -0.15% | -3.14% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.02% | +0.20% | -2.86% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.69% | -6.79% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.19% | +4.63% | |
| 8 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.01% | -17.09% | |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.13% | -0.68% | |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.47% | -0.07% | -1.54% | |
| 11 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.47% | -0.23% | -28.90% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.45% | +0.26% | -11.46% | |
| 13 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 股票-其他 | 1.37% | — | — | |
| 14 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.28% | +0.12% | +5.92% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.25% | +0.07% | +68.55% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.18% | +0.01% | — | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.18% | — | — | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.16% | -0.06% | -1.38% | |
| 19 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.10% | -0.12% | -3.39% | |
| 20 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.00% | +0.01% | — | |
| 21 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.00% | +0.30% | +18.51% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.08% | -11.42% | |
| 23 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.99% | +0.37% | -14.47% | |
| 24 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.95% | -0.04% | -2.08% | |
| 25 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.90% | -0.07% | -3.61% | |
| 26 | BCAT | Blackrock Capital Alloc Tr | 股票-其他 | 0.90% | -0.01% | — | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.84% | +0.34% | -1.35% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | +0.13% | -4.26% | |
| 29 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.80% | -0.03% | EXIT | |
| 30 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | -3.02% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.78% | +0.01% | -1.35% | |
| 32 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | -0.27% | — | |
| 33 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.75% | -0.06% | -14.46% | |
| 34 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.73% | -0.09% | +0.00% | |
| 35 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.06% | -4.95% | |
| 36 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.72% | — | -1.66% | |
| 37 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | -2.80% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.70% | +0.40% | -13.20% | |
| 39 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | +47.40% | |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.69% | -0.03% | -2.61% | |
| 41 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.21% | -1.00% | |
| 42 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | +3.69% | |
| 43 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.61% | -0.06% | -0.54% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.60% | +0.01% | — | |
| 45 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.60% | — | -3.90% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | +0.01% | -1.59% | |
| 47 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.59% | -0.01% | — | |
| 48 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.59% | -0.07% | EXIT | |
| 49 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.59% | -0.03% | EXIT | |
| 50 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | -4.62% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Keebeck Wealth Management 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$10.2億，共申報了 276 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Keebeck Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (9.5%)、VGT (3.5%)、QUAL (2.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 9.5% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Keebeck Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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