13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001794543
申報總市值
US$18.9億
US$18.9億
566 檔
14.1%
在 Q4 2025 申報期間，Kathmere Capital Management, LLC（CIK: 0001794543）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$18.9億，共持有 566 個公開申報部位。
Q4 2025 數據顯示 Kathmere Capital Management, LLC 積極進場，新開立 8 個部位並同步加碼 27 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Kathmere Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VLUE, VEA, VV 等）合計佔整體申報市值的 14.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 566 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 4.27% | +0.49% | +1.08% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.19% | -0.03% | +1.10% | |
| 3 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.42% | +0.15% | +3.04% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.08% | +0.07% | +3.23% | |
| 5 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.96% | +0.62% | +2.96% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.82% | -0.08% | +6.45% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.61% | -0.14% | -5.44% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.30% | +0.02% | +5.93% | |
| 9 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.09% | -0.15% | -0.77% | |
| 10 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 2.08% | -0.14% | +1.35% | |
| 11 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.17% | -0.76% | |
| 12 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.19% | -0.56% | |
| 13 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 2.04% | -0.47% | — | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.91% | -0.03% | +2.07% | |
| 15 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.09% | -2.11% | |
| 16 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.63% | -0.15% | -0.59% | |
| 17 | GMED | Globus Medical Inc - A | 股票-醫療保健 | 1.59% | -0.31% | -3.02% | |
| 18 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.43% | -0.03% | +5.07% | |
| 19 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.43% | -0.75% | -22.06% | |
| 20 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 1.38% | +0.01% | +4.37% | |
| 21 | DSMC | Distillate S/m Cash Flow ETF | ETF-其他 | 1.33% | — | +9.59% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.30% | -0.08% | +13.80% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.05% | +1.75% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.01% | -3.12% | |
| 25 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.01% | +0.04% | +14.21% | |
| 26 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.06% | +3.83% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.90% | +0.03% | +14.95% | |
| 28 | IBMS | Isharesibonddec2030munibdetf | ETF-其他 | 0.88% | -0.30% | — | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | +0.24% | |
| 30 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.81% | +0.03% | -0.46% | |
| 31 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.70% | +0.03% | +0.09% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | +8.09% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.63% | +0.07% | +8.50% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | -0.03% | +3.58% | |
| 35 | WD | Walker & Dunlop Inc | 股票-其他 | 0.56% | +0.02% | +0.03% | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | -2.98% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.04% | +8.42% | |
| 38 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.54% | +0.07% | +1.28% | |
| 39 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 0.51% | -0.01% | -0.09% | |
| 40 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.07% | -1.35% | |
| 41 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | +3.62% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.12% | +0.77% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | +0.03% | +20.52% | |
| 44 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-其他 | 0.48% | +0.04% | -0.12% | |
| 45 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -2.27% | |
| 46 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +0.11% | |
| 47 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +3.66% | |
| 48 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | -1.90% | |
| 49 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | -22.82% | |
| 50 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.08% | +10.19% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kathmere Capital Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$18.9億，共申報了 566 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Kathmere Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VLUE (4.3%)、VEA (4.2%)、VV (3.4%)。其中最大持股部位 VLUE 佔據整體投資組合約 4.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBDV
市值: US$3037.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBDQ
前期市值: US$3097.5萬
在 Q4 2025 季度中，Kathmere Capital Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 27 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBDV。 本季清倉部位包含 IBDQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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