13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
114 檔
31.8%
Q1 2024 季度申報顯示，Karpas Strategies, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.2億，涵蓋 114 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Karpas Strategies, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BN, JNJ, SCHW）占據了總市值的 31.8%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 9.16% | — | -5.43% | |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 6.44% | — | -2.30% | |
| 3 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 5.65% | — | +0.39% | |
| 4 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 5.45% | — | +0.00% | |
| 5 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 4.83% | — | +0.50% | |
| 6 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 3.44% | — | +0.70% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.29% | — | -0.32% | |
| 8 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事業 | 2.89% | — | — | |
| 9 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 2.58% | — | -0.14% | |
| 10 | CMPR | Cimpress plc | 股票-其他 | 2.27% | — | -0.04% | |
| 11 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 2.26% | — | +1.73% | |
| 12 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 2.25% | — | -0.04% | |
| 13 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.92% | — | -0.06% | |
| 14 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 1.87% | — | +19.15% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.83% | — | -13.40% | |
| 16 | ESGRP | Enstar Group Limited - Deposita | 股票-其他 | 1.74% | — | — | |
| 17 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.62% | — | +0.35% | |
| 18 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 股票-其他 | 1.58% | — | — | |
| 19 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 1.55% | — | -0.42% | |
| 20 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.38% | — | — | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.34% | — | -0.19% | |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.20% | — | +0.37% | |
| 23 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 1.18% | — | +0.50% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.16% | — | +0.20% | |
| 25 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.10% | — | -8.41% | |
| 26 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.08% | — | +0.24% | |
| 27 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.05% | — | -0.31% | |
| 28 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地產 | 1.04% | — | -7.19% | |
| 29 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.94% | — | -10.55% | |
| 30 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.94% | — | — | |
| 31 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.87% | — | — | |
| 32 | 1939900D | Brookfield Infrastructure-a | 股票-其他 | 0.85% | — | +0.79% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.84% | — | +0.19% | |
| 34 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.82% | — | — | |
| 35 | RYN | Rayonier Inc | 股票-房地產 | 0.81% | — | +0.31% | |
| 36 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.78% | — | +0.06% | |
| 37 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | 股票-房地產 | 0.73% | — | +60.27% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.72% | — | +0.30% | |
| 39 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.69% | — | +37.24% | |
| 40 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.68% | — | -0.64% | |
| 41 | LUMN | Lumen Technologies Inc | 股票-通訊服務 | 0.67% | — | -0.04% | |
| 42 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原物料 | 0.64% | — | +0.12% | |
| 43 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.58% | — | +0.22% | |
| 44 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.56% | — | +0.05% | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.54% | — | +0.01% | |
| 46 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.52% | — | +0.05% | |
| 47 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.51% | — | +0.13% | |
| 48 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 股票-房地產 | 0.49% | — | -18.32% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.49% | — | — | |
| 50 | BEPC | Brookfield Renewable Corporation | 股票-公用事業 | 0.46% | — | +1.53% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Karpas Strategies, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 114 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Karpas Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BN (9.2%)、JNJ (6.4%)、SCHW (5.7%)。其中最大持股部位 BN 佔據整體投資組合約 9.2% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Karpas Strategies, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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