13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
102 檔
27.1%
Kapstone Financial Advisors LLC 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.4億，分散於 102 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Kapstone Financial Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Kapstone Financial Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AAPL, MSTR 等）合計佔整體申報市值的 27.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.74% | +0.19% | +4.85% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.67% | -0.35% | -1.10% | |
| 3 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 8.09% | -0.41% | +15.56% | |
| 4 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 7.74% | -0.88% | -0.71% | |
| 5 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 3.86% | -0.20% | +0.12% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.08% | -0.47% | — | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.70% | -0.21% | +2.30% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.69% | -0.17% | +0.99% | |
| 9 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.20% | -1.27% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.87% | +0.11% | -4.09% | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.72% | +0.16% | -0.85% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.71% | -0.01% | -0.23% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.70% | +0.52% | +9.14% | |
| 14 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.27% | -0.14% | +2.91% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.26% | -0.19% | +2.27% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.24% | -0.02% | +3.55% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.17% | -0.02% | +11.65% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.04% | +0.28% | +21.10% | |
| 19 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.01% | -0.06% | — | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.00% | +0.07% | +1.92% | |
| 21 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.00% | -0.15% | — | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.98% | -0.01% | +4.31% | |
| 23 | LCNB | Lcnb Corporation | 股票-其他 | 0.97% | -0.03% | +0.03% | |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.90% | -0.06% | -6.34% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.87% | -0.05% | -0.30% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.86% | -0.18% | +1.87% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.85% | -0.01% | -0.50% | |
| 28 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | +55.81% | |
| 29 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | — | — | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.23% | — | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.65% | — | +1.11% | |
| 32 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.04% | — | |
| 33 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原物料 | 0.60% | -0.08% | — | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.59% | -0.01% | -2.73% | |
| 35 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.10% | NEW | |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.55% | — | — | |
| 37 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 0.53% | -0.05% | — | |
| 38 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | +17.22% | |
| 39 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.48% | -0.03% | -0.70% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.62% | +1.92% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.04% | -1.42% | |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.44% | -0.84% | +20.23% | |
| 43 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 44 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.05% | -9.17% | |
| 45 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.42% | -0.08% | -0.25% | |
| 46 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.42% | -0.04% | +5.79% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.42% | -0.07% | -1.81% | |
| 48 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.41% | +0.12% | — | |
| 49 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.41% | -0.03% | -0.15% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.38% | -0.02% | -4.43% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kapstone Financial Advisors LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 102 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Kapstone Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (13.7%)、AAPL (10.7%)、MSTR (8.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 13.7% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Kapstone Financial Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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