13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$8.8億
US$8.8億
54 檔
87.9%
Q2 2026 季度申報顯示，Kapitalo Investimentos Ltda 揭露的美股組合總市值為 US$8.8億，涵蓋 54 個不同之權益投資部位。
觀察 Q2 2026 的申報異動，Kapitalo Investimentos Ltda 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 36 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 TSLA, IVV, SPY）占據了總市值的 87.9%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 16.41% | -16.41% | EXIT | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.90% | +4.49% | +201.21% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.53% | -7.20% | +1157.88% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 7.69% | +0.11% | +15.22% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.54% | +4.49% | +3726.38% | |
| 6 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 4.78% | -4.78% | EXIT | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.71% | -0.56% | +12.99% | |
| 8 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 4.35% | -4.26% | — | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.31% | -4.04% | +174.05% | |
| 10 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 3.26% | -3.26% | EXIT | |
| 11 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通訊服務 | 2.41% | -2.41% | EXIT | |
| 12 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 2.31% | -2.31% | EXIT | |
| 13 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 2.30% | +3.50% | +4.80% | |
| 14 | ERO | Ero Copper CORP | 股票-其他 | 1.83% | +2.68% | — | |
| 15 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.80% | -1.80% | EXIT | |
| 16 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 1.47% | +7.76% | +101.50% | |
| 17 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.39% | +1.84% | — | |
| 18 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原物料 | 1.33% | +1.93% | — | |
| 19 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.15% | +0.06% | — | |
| 20 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工業 | 1.05% | +0.23% | +97.53% | |
| 21 | AXIA | Axia Energia-adr | 股票-其他 | 0.85% | -0.85% | EXIT | |
| 22 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | 股票-其他 | 0.84% | -0.47% | +56.12% | |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.81% | -0.81% | EXIT | |
| 24 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.77% | +0.60% | — | |
| 25 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.74% | +0.73% | — | |
| 26 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原物料 | 0.73% | +0.20% | +16.60% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.48% | -24.30% | |
| 28 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.69% | -0.34% | +3563.76% | |
| 29 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 30 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.63% | -0.63% | EXIT | |
| 31 | AES | Aes CORP | 股票-公用事業 | 0.58% | -0.58% | EXIT | |
| 32 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 股票-金融 | 0.51% | -0.51% | EXIT | |
| 33 | ECH | Ishares Msci Chile ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.31% | +11.63% | |
| 34 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.04% | +1597.46% | |
| 35 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | 股票-其他 | 0.36% | -0.35% | -47.45% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.32% | EXIT | |
| 37 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 股票-其他 | 0.27% | +0.13% | — | |
| 38 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 股票-金融 | 0.27% | -0.27% | EXIT | |
| 39 | UGP | Ultrapar Particpac-spon Adr | 股票-其他 | 0.25% | -0.23% | -14.86% | |
| 40 | XPEV | XPeng Inc. | 股票-其他 | 0.23% | +0.31% | — | |
| 41 | EVEX | Eve Holding Inc | 股票-其他 | 0.18% | +0.06% | — | |
| 42 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 43 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 0.16% | +0.14% | -92.05% | |
| 44 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 45 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-循環性消費 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.11% | -0.11% | EXIT | |
| 47 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.11% | -0.04% | +29.65% | |
| 48 | VIV | Telefonica Brasil-adr | 股票-其他 | 0.10% | +0.06% | — | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.07% | +3.25% | — | |
| 50 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 0.07% | -0.07% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kapitalo Investimentos Ltda 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$8.8億，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Kapitalo Investimentos Ltda 按市值排列的前三大核心持股分別為：TSLA (16.4%)、IVV (9.9%)、SPY (9.5%)。其中最大持股部位 TSLA 佔據整體投資組合約 16.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TSLA
市值: US$2.6億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GTLS
前期市值: US$2964.3萬
在 Q2 2026 季度中，Kapitalo Investimentos Ltda 共進行了 55 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 21 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 TSLA。 本季清倉部位包含 GTLS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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