13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$15.8億
US$15.8億
50 檔
13.5%
截至 Q1 2026 季度末，Kapitalo Investimentos Ltda 的美股持倉估值約為 US$15.8億，全數申報部位共有 50 檔。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Kapitalo Investimentos Ltda 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 36 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AMZN, IVV, EA）占據了總市值的 13.5%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 9.62% | -1.93% | -21.78% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.51% | +1.39% | — | |
| 3 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通訊服務 | 8.18% | -5.77% | +121.95% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.53% | -2.82% | — | |
| 5 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 6.16% | -3.86% | +107.46% | |
| 6 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工業 | 5.58% | -5.58% | EXIT | |
| 7 | ERO | Ero Copper CORP | 股票-其他 | 5.40% | -3.57% | — | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.74% | -0.43% | -22.33% | |
| 9 | HO1 | Hologic Inc | 股票-其他 | 4.03% | -4.03% | EXIT | |
| 10 | AES | Aes CORP | 股票-公用事業 | 3.75% | -3.17% | — | |
| 11 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原物料 | 3.44% | -2.11% | +16.51% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.70% | -2.01% | -45.73% | |
| 13 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 2.24% | -1.47% | — | |
| 14 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 股票-其他 | 2.24% | -1.50% | +0.22% | |
| 15 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 2.24% | -0.77% | — | |
| 16 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | 股票-其他 | 2.06% | -1.22% | +39.55% | |
| 17 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原物料 | 1.97% | -1.24% | — | |
| 18 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.88% | -1.19% | — | |
| 19 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | 股票-其他 | 1.81% | -1.45% | — | |
| 20 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工業 | 1.46% | -0.41% | +32.03% | |
| 21 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 股票-科技 | 1.44% | -1.44% | EXIT | |
| 22 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 股票-金融 | 1.31% | -0.80% | — | |
| 23 | ECH | Ishares Msci Chile ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.74% | — | |
| 24 | ✓ | Csg Systems International In | 股票-其他 | 1.16% | -1.16% | EXIT | |
| 25 | SBS | Cia Saneamento Basico De-adr | 股票-其他 | 0.97% | -0.93% | — | |
| 26 | UGP | Ultrapar Particpac-spon Adr | 股票-其他 | 0.95% | -0.70% | +4.64% | |
| 27 | XPEV | XPeng Inc. | 股票-其他 | 0.81% | -0.58% | — | |
| 28 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 股票-其他 | 0.79% | -0.52% | -0.59% | |
| 29 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 股票-金融 | 0.76% | -0.49% | — | |
| 30 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 0.68% | -0.54% | — | |
| 31 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 0.54% | -0.38% | +1158.03% | |
| 32 | EVEX | Eve Holding Inc | 股票-其他 | 0.51% | -0.33% | — | |
| 33 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 34 | EPU | Ishares Msci Peru And Global | ETF-其他 | 0.41% | -0.41% | EXIT | |
| 35 | AXIA | Axia Energia-adr | 股票-其他 | 0.40% | +0.45% | +146.92% | |
| 36 | VIV | Telefonica Brasil-adr | 股票-其他 | 0.37% | -0.27% | -65.17% | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.30% | +5.24% | -37.58% | |
| 38 | SLAB | Silicon Laboratories Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.27% | EXIT | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.21% | -0.10% | — | |
| 40 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 41 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.11% | -97.20% | |
| 42 | ACLXGBX | Arcellx Inc | 股票-其他 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 43 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 0.07% | +0.37% | — | |
| 44 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.06% | +0.05% | -90.02% | |
| 46 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.06% | +0.63% | — | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.06% | +0.75% | -89.86% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.06% | -0.04% | -90.19% | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.05% | -0.05% | EXIT | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | — | +9.53% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kapitalo Investimentos Ltda 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$15.8億，共申報了 50 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Kapitalo Investimentos Ltda 按市值排列的前三大核心持股分別為：AMZN (9.6%)、IVV (8.5%)、EA (8.2%)。其中最大持股部位 AMZN 佔據整體投資組合約 9.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$4521.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
KWEB
前期市值: US$5904.3萬
在 Q1 2026 季度中，Kapitalo Investimentos Ltda 共進行了 60 項持倉異動，包含新建倉 27 個部位、加碼 9 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。 本季清倉部位包含 KWEB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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