13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001631084
申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
20 檔
47.3%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，JRM Investment Counsel, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.1億，整體持股檔數為 20 檔。
在 Q4 2024，JRM Investment Counsel, LLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 0 檔、加碼 9 檔、減碼 8 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
在資產配置集中度方面，JRM Investment Counsel, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, AVUS, AVLV 等）合計佔整體申報市值的 47.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 30.69% | -1.38% | +0.53% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 12.72% | +0.15% | -10.47% | |
| 3 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 10.63% | +0.53% | +7.81% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.02% | -0.12% | -3.00% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.05% | +0.45% | +9.84% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 5.62% | +0.66% | +6.38% | |
| 7 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 5.29% | -0.22% | — | |
| 8 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 5.18% | -0.69% | +1.03% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.21% | -0.20% | +2.27% | |
| 10 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 2.90% | -0.04% | +1.05% | |
| 11 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 2.30% | -0.01% | -22.52% | |
| 12 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.15% | -0.01% | -17.02% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.33% | -0.03% | -0.50% | |
| 14 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.08% | -0.57% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | +0.10% | |
| 16 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -4.60% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 19 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.09% | — | +2.91% | |
| 20 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.07% | — | -12.51% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | +1.2% | +7.81% | 加碼 |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.7% | +9.84% | 加碼 |
| 3 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.5% | +1.03% | 加碼 |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.5% | +0.53% | 加碼 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -0.50% | 減碼 |
| 6 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.1% | — | 不變 |
| 7 | TRP | Tc Energy CORP | — | — | 不變 |
| 8 | UNP | Union Pacific CORP | — | +2.91% | 加碼 |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | — | — | 不變 |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | 0% | -4.60% | 減碼 |
| 11 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | 0% | -12.51% | 減碼 |
| 12 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | 0% | +6.38% | 加碼 |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | 0% | +0.10% | 加碼 |
| 14 | BX | Blackstone Inc | -0.1% | -17.02% | 減碼 |
| 15 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | -0.1% | +1.05% | 加碼 |
| 16 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | -0.1% | -0.57% | 減碼 |
| 17 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | -0.1% | +2.27% | 加碼 |
| 18 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | -0.7% | -22.52% | 減碼 |
| 19 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | -0.9% | -10.47% | 減碼 |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -1% | -3.00% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，JRM Investment Counsel, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 20 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，JRM Investment Counsel, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (30.7%)、AVUS (12.7%)、AVLV (10.6%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 30.7% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AVUS
前期市值: US$3945.7萬
在 Q4 2024 季度中，JRM Investment Counsel, LLC 共進行了 17 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 9 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。