13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001631084
申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
20 檔
48.4%
Q3 2024 季度申報顯示，JRM Investment Counsel, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.1億，涵蓋 20 個不同之權益投資部位。
JRM Investment Counsel, LLC 在 Q3 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 17 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BRK-B, AVUS, VEA）占據了總市值的 48.4%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 30.20% | -1.38% | -13.60% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 13.59% | +0.15% | -6.60% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.01% | -0.12% | -3.27% | |
| 4 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 9.47% | +0.53% | -8.04% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 5.66% | +0.66% | -2.56% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.34% | +0.45% | -10.94% | |
| 7 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 5.24% | -0.22% | — | |
| 8 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 4.64% | -0.69% | -14.64% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.33% | -0.20% | -5.39% | |
| 10 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 3.03% | -0.01% | -7.28% | |
| 11 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 3.00% | -0.04% | -22.03% | |
| 12 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.24% | -0.01% | -16.64% | |
| 13 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.08% | -29.81% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.21% | -0.03% | -9.63% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | -15.70% | |
| 16 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -3.73% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 19 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.09% | — | — | |
| 20 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.08% | — | -22.40% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.7% | — | 不變 |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.5% | -3.27% | 減碼 |
| 3 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +0.3% | -2.56% | 減碼 |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | +0.2% | -5.39% | 減碼 |
| 5 | BX | Blackstone Inc | +0.1% | -16.64% | 減碼 |
| 6 | TRP | Tc Energy CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 7 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | +0.1% | -6.60% | 減碼 |
| 8 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 0% | -7.28% | 減碼 |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | 0% | -3.73% | 減碼 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 0% | -9.63% | 減碼 |
| 11 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | — | 不變 |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | — | 不變 |
| 13 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | 0% | -22.40% | 減碼 |
| 14 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 0% | EXIT | 清倉 |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.1% | -15.70% | 減碼 |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -13.60% | 減碼 |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | -0.2% | -10.94% | 減碼 |
| 18 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | -0.2% | -8.04% | 減碼 |
| 19 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | -0.4% | -29.81% | 減碼 |
| 20 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | -0.5% | -22.03% | 減碼 |
| 21 | EPD | Enterprise Products Partners | -0.7% | -14.64% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，JRM Investment Counsel, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 20 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，JRM Investment Counsel, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (30.2%)、AVUS (13.6%)、VEA (10.0%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 30.2% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCTXX
前期市值: US$4.6萬
在 Q3 2024 季度中，JRM Investment Counsel, LLC 共進行了 17 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 0 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 SCTXX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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