13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001631084
申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
21 檔
49.0%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，JRM Investment Counsel, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.1億，整體持股檔數為 21 檔。
在 Q2 2024，JRM Investment Counsel, LLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 1 檔、加碼 7 檔、減碼 9 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BRK-B, AVUS, AVLV）累計市值佔比達 49.0%，是驅動 JRM Investment Counsel, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 30.26% | -1.38% | +1.85% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 13.51% | +0.15% | -0.38% | |
| 3 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 9.63% | +0.53% | +13.72% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.48% | -0.12% | -3.04% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.49% | +0.45% | -11.67% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 5.38% | +0.66% | +2.57% | |
| 7 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 5.30% | -0.69% | +5.20% | |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 4.54% | -0.22% | — | |
| 9 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 3.49% | -0.04% | -20.58% | |
| 10 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.16% | -0.20% | +0.59% | |
| 11 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 3.00% | -0.01% | -11.40% | |
| 12 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.13% | -0.01% | -9.83% | |
| 13 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.08% | -1.96% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.19% | -0.03% | — | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | +4.07% | |
| 16 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.02% | -3.57% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -13.37% | |
| 18 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.10% | — | +2.71% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.08% | — | — | |
| 21 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 股票-其他 | 0.02% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | +1.2% | +13.72% | 加碼 |
| 2 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +0.5% | +2.57% | 加碼 |
| 3 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.3% | +5.20% | 加碼 |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | +0.3% | -0.38% | 減碼 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | — | 不變 |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | +1.85% | 加碼 |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | 0% | +0.59% | 加碼 |
| 8 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 0% | NEW | 新建倉 |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | 0% | +4.07% | 加碼 |
| 10 | UNP | Union Pacific CORP | — | — | 不變 |
| 11 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | — | +2.71% | 加碼 |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | — | — | 不變 |
| 13 | TRP | Tc Energy CORP | 0% | -3.57% | 減碼 |
| 14 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | 0% | -1.96% | 減碼 |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | 0% | -13.37% | 減碼 |
| 16 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.1% | — | 不變 |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.2% | -3.04% | 減碼 |
| 18 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | -0.3% | -11.40% | 減碼 |
| 19 | BX | Blackstone Inc | -0.3% | -9.83% | 減碼 |
| 20 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | -0.9% | -11.67% | 減碼 |
| 21 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | -0.9% | -20.58% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，JRM Investment Counsel, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 21 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，JRM Investment Counsel, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (30.3%)、AVUS (13.5%)、AVLV (9.6%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 30.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCTXX
市值: US$4.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AVUS
前期市值: US$3989.1萬
在 Q2 2024 季度中，JRM Investment Counsel, LLC 共進行了 17 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 7 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCTXX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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