13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001631084
申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
20 檔
49.7%
在 Q1 2024 申報期間，JRM Investment Counsel, LLC（CIK: 0001631084）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.1億，共持有 20 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，JRM Investment Counsel, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 1 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 1 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BRK-B, AVUS, VEA）累計市值佔比達 49.7%，是驅動 JRM Investment Counsel, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
BRK-A
市值: US$1395.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCTXX
前期市值: US$34.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 30.07% | -1.38% | +1.24% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 13.17% | +0.15% | +6.30% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.72% | -0.12% | +23.65% | |
| 4 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 8.48% | +0.53% | +1.08% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.36% | +0.45% | -23.30% | |
| 6 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 4.96% | -0.69% | +1.90% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 4.87% | +0.66% | +41.53% | |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 4.61% | -0.22% | — | |
| 9 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 4.42% | -0.04% | -1.44% | |
| 10 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 3.31% | -0.01% | -2.82% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.20% | -16.15% | |
| 12 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.45% | -0.01% | -25.96% | |
| 13 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.08% | -0.18% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.95% | -0.03% | +1.21% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | +6.12% | |
| 16 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.02% | -13.58% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -5.57% | |
| 18 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.10% | — | -16.57% | |
| 19 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.08% | — | — | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +4.6% | NEW | 新建倉 |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +1% | +23.65% | 加碼 |
| 3 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +1% | +41.53% | 加碼 |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.9% | +1.24% | 加碼 |
| 5 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | +0.1% | +6.30% | 加碼 |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | — | — | 不變 |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | 0% | +6.12% | 加碼 |
| 8 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | — | 不變 |
| 9 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | 0% | -16.57% | 減碼 |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.1% | -5.57% | 減碼 |
| 11 | TRP | Tc Energy CORP | -0.1% | -13.58% | 減碼 |
| 12 | EPD | Enterprise Products Partners | -0.1% | +1.90% | 加碼 |
| 13 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 14 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | -0.2% | -0.18% | 減碼 |
| 15 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | -0.2% | +1.08% | 加碼 |
| 16 | AAPL | Apple Inc | -0.3% | +1.21% | 加碼 |
| 17 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | -0.7% | -1.44% | 減碼 |
| 18 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | -0.7% | -2.82% | 減碼 |
| 19 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | -1% | -16.15% | 減碼 |
| 20 | BX | Blackstone Inc | -1.4% | -25.96% | 減碼 |
| 21 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | -2.8% | -23.30% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，JRM Investment Counsel, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 20 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，JRM Investment Counsel, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (30.1%)、AVUS (13.2%)、VEA (9.7%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 30.1% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，JRM Investment Counsel, LLC 共進行了 19 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 8 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 BRK-A。 本季清倉部位包含 SCTXX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。