13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002010710
申報總市值
US$5.0億
US$5.0億
121 檔
14.0%
截至 Q4 2024 季度末，JPL Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$5.0億，全數申報部位共有 121 檔。
在 Q4 2024 期間，JPL Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 UNH, AVGO, AAPL）占據了總市值的 14.0%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 6.28% | +0.81% | +690.31% | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.86% | +0.01% | +1159.53% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.69% | -0.06% | +38.08% | |
| 4 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.55% | -0.67% | +361.84% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.77% | +0.03% | +117.45% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.38% | -0.22% | +39.30% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.27% | +0.12% | +46.15% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.01% | -0.37% | +79.48% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.05% | +45.39% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.89% | -0.30% | +30.74% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.73% | -0.66% | +48.64% | |
| 12 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 1.72% | -0.11% | +35.10% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.69% | -0.01% | +30.24% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.68% | +0.13% | +44.70% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.51% | -0.32% | +29.18% | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.41% | +0.48% | +30.67% | |
| 17 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.36% | — | +443.42% | |
| 18 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | 股票-其他 | 1.35% | -0.04% | EXIT | |
| 19 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.35% | -0.14% | +46.95% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.32% | -0.07% | +36.60% | |
| 21 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.31% | -0.09% | — | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.29% | — | +675.17% | |
| 23 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.08% | +179.31% | |
| 24 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.23% | -0.11% | +38.82% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.21% | -0.67% | +27.27% | |
| 26 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.18% | -0.18% | +142.27% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.17% | -0.11% | +74.92% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.16% | -0.54% | +47.93% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.15% | -0.04% | +41.05% | |
| 30 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.14% | +0.14% | +41.34% | |
| 31 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地產 | 1.10% | +0.05% | +29.92% | |
| 32 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.06% | — | +51.29% | |
| 33 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.05% | — | +42.05% | |
| 34 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.06% | +127.91% | |
| 35 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.04% | +34.79% | |
| 36 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | +51.39% | |
| 37 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.48% | +47.04% | |
| 38 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 1.01% | — | +61.88% | |
| 39 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.00% | -0.05% | +47.30% | |
| 40 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.99% | -0.12% | +31.92% | |
| 41 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.98% | — | +57.13% | |
| 42 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.97% | — | +38.21% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.01% | +11.11% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.02% | +39.17% | |
| 45 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.95% | -0.01% | +69.73% | |
| 46 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.95% | -0.07% | +362.30% | |
| 47 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.92% | -0.26% | +37.35% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.91% | -0.06% | +30.30% | |
| 49 | UL | Unilever PLC | 股票-非循環性消費 | 0.91% | — | +34.81% | |
| 50 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.90% | -0.14% | +33.18% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，JPL Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.0億，共申報了 121 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，JPL Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：UNH (6.3%)、AVGO (3.9%)、AAPL (3.7%)。其中最大持股部位 UNH 佔據整體投資組合約 6.3% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，JPL Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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