13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001967622
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
14 檔
84.1%
在 Q2 2026 申報期間，JP Wealth Management, Inc.（CIK: 0001967622）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.6億，共持有 14 個公開申報部位。
在 Q2 2026，JP Wealth Management, Inc. 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 0 檔、加碼 5 檔、減碼 3 檔與清倉 1 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
在資產配置集中度方面，JP Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, QQQM, STEW 等）合計佔整體申報市值的 84.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 22.76% | +0.12% | +0.74% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 22.10% | +0.41% | -1.42% | |
| 3 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 股票-其他 | 17.73% | -0.42% | +1.14% | |
| 4 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | 股票-其他 | 12.76% | -0.09% | +0.28% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.20% | +0.03% | -5.09% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.45% | -0.33% | +1.24% | |
| 7 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 5.68% | +0.27% | -30.92% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.69% | +0.02% | +300.00% | |
| 9 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.80% | +0.02% | — | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 11 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 12 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 14 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.17% | -0.01% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +3.2% | -1.42% | 減碼 |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | +1.4% | +0.74% | 加碼 |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.9% | -5.09% | 減碼 |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.4% | +1.24% | 加碼 |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.1% | +300.00% | 加碼 |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | 0% | — | 不變 |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | — | 不變 |
| 8 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | 0% | — | 不變 |
| 9 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | 0% | — | 不變 |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | 0% | — | 不變 |
| 11 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | 0% | — | 不變 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 13 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | -0.3% | +1.14% | 加碼 |
| 14 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | -0.9% | +0.28% | 加碼 |
| 15 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | -4.7% | -30.92% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，JP Wealth Management, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 14 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，JP Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (22.8%)、QQQM (22.1%)、STEW (17.7%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 22.8% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPY
前期市值: US$23.5萬
在 Q2 2026 季度中，JP Wealth Management, Inc. 共進行了 9 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 5 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 SPY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。