13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001967622
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
15 檔
74.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，JP Wealth Management, Inc. 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.6億。該機構在本季度申報了 15 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2025，JP Wealth Management, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 0 個新部位，並對 5 個既有持股進行加碼（合計增持 5 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，JP Wealth Management, Inc. 的前 5 大持股（包含 DFAC, QQQM, STEW）貢獻了組合市值的 74.7%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 22.65% | +1.44% | -2.31% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 20.57% | +3.16% | +2.87% | |
| 3 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 股票-其他 | 19.34% | -0.31% | +17.47% | |
| 4 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | 股票-其他 | 11.31% | -0.88% | +7.70% | |
| 5 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 10.03% | -4.72% | +29.01% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.25% | +0.90% | -0.16% | |
| 7 | DAPP | Vaneck Digital Transformatio | ETF-其他 | 3.22% | — | +2.23% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.81% | +0.13% | — | |
| 9 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.78% | +0.04% | — | |
| 10 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | — | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 12 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.17% | -0.16% | EXIT | |
| 15 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.16% | +0.02% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | +4% | +17.47% | 加碼 |
| 2 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | +3.4% | +29.01% | 加碼 |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +2% | +2.87% | 加碼 |
| 4 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | +1.4% | +7.70% | 加碼 |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | +1.2% | -2.31% | 減碼 |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.6% | -0.16% | 減碼 |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.1% | — | 不變 |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.1% | — | 不變 |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | — | 不變 |
| 10 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | 0% | — | 不變 |
| 11 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | 0% | — | 不變 |
| 12 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | 0% | — | 不變 |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 不變 |
| 14 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | 0% | — | 不變 |
| 15 | DAPP | Vaneck Digital Transformatio | -0.7% | +2.23% | 加碼 |
| 16 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，JP Wealth Management, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 15 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，JP Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (22.6%)、QQQM (20.6%)、STEW (19.3%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 22.6% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QQEW
前期市值: US$1782.8萬
在 Q4 2025 季度中，JP Wealth Management, Inc. 共進行了 8 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 5 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 QQEW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。