13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
14 檔
70.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，JP Wealth Management, Inc. 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.6億。該機構在本季度申報了 14 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025 期間，JP Wealth Management, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，JP Wealth Management, Inc. 的前 5 大持股（包含 DFAC, QQQM, STEW）貢獻了組合市值的 70.7%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 22.60% | +1.44% | -1.54% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 19.69% | +3.16% | +3.32% | |
| 3 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 股票-其他 | 17.01% | -0.31% | +32.83% | |
| 4 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 12.99% | — | +0.05% | |
| 5 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | 股票-其他 | 11.73% | -0.88% | +5.60% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.07% | +0.90% | -7.78% | |
| 7 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 3.66% | -4.72% | — | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.72% | +0.13% | — | |
| 9 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.76% | +0.04% | -99.47% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | — | |
| 11 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | — | |
| 12 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.17% | -0.16% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，JP Wealth Management, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 14 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，JP Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (22.6%)、QQQM (19.7%)、STEW (17.0%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 22.6% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，JP Wealth Management, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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