13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001967622
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
16 檔
59.8%
在 Q4 2024 申報期間，JP Wealth Management, Inc.（CIK: 0001967622）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.6億，共持有 16 個公開申報部位。
在 Q4 2024 期間，JP Wealth Management, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，JP Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, QQQM, QQEW 等）合計佔整體申報市值的 59.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 21.31% | +1.44% | — | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 16.46% | +3.16% | — | |
| 3 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 11.06% | — | — | |
| 4 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 股票-其他 | 10.90% | -0.31% | — | |
| 5 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | 股票-其他 | 10.01% | -0.88% | — | |
| 6 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 9.55% | — | — | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.05% | +0.90% | — | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 4.91% | — | — | |
| 9 | XRNPX | Cohen & Steers Reit And Pref | 股票-其他 | 3.81% | — | — | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.59% | +0.13% | — | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.71% | +0.04% | — | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | — | |
| 13 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | — | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 15 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.16% | -0.16% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，JP Wealth Management, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 16 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，JP Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (21.3%)、QQQM (16.5%)、QQEW (11.1%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 21.3% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，JP Wealth Management, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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