13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001909316
申報總市值
US$40.3億
US$40.3億
505 檔
52.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Journey Strategic Wealth LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$40.3億。該機構在本季度申報了 505 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2025 期間，Journey Strategic Wealth LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JNJ, SPY, IVV）占據了總市值的 52.5%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 505 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 41.51% | +4.10% | +1.93% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 14.30% | -1.58% | +0.75% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.28% | -1.14% | +6.91% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.61% | -0.66% | +1.53% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.41% | +60.13% | |
| 6 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.10% | +0.02% | +0.71% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | +23.52% | |
| 8 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.77% | -0.04% | -14.12% | |
| 9 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | -37.43% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | +0.01% | +18.23% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.61% | -0.02% | +12.88% | |
| 12 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.52% | +0.19% | — | |
| 13 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | +16.02% | |
| 14 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | -5.06% | |
| 15 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.49% | — | -2.75% | |
| 16 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.46% | -0.05% | -14.98% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.10% | +95.99% | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | +5.73% | |
| 19 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | +478.83% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.01% | +17.25% | |
| 21 | AINP | Allspring Income Plus ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.39% | +0.01% | +34.96% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.03% | +12.73% | |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.33% | — | +12.52% | |
| 25 | EMTL | Ss Doubleline Em Fi ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.18% | +33.26% | |
| 26 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 27 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -40.68% | |
| 28 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.26% | — | +7.22% | |
| 29 | JHMB | John Hancock Mortgage-backed | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 30 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +17.13% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | +0.34% | +12.11% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | +0.02% | +11.21% | |
| 33 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | -4.51% | |
| 34 | IQDG | Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -66.77% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.23% | -0.04% | +36.11% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | -0.03% | +29.29% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.23% | +0.05% | +103.90% | |
| 38 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.22% | — | +25.21% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | +45.47% | |
| 40 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -4.52% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.17% | +0.01% | +55.16% | |
| 42 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.16% | -0.04% | +68.14% | |
| 43 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.16% | — | +4.46% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -7.25% | |
| 45 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -0.31% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.16% | -0.03% | +10.98% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.15% | -0.04% | +28.53% | |
| 48 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.15% | -0.01% | -7.24% | |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -2.30% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Journey Strategic Wealth LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$40.3億，共申報了 505 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Journey Strategic Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JNJ (41.5%)、SPY (14.3%)、IVV (10.3%)。其中最大持股部位 JNJ 佔據整體投資組合約 41.5% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，Journey Strategic Wealth LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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