13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
30 檔
58.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Journey Beyond Wealth, LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.3億。該機構在本季度申報了 30 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2025，Journey Beyond Wealth, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 15 個部位並完全清倉 3 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Journey Beyond Wealth, LLC 的前 5 大持股（包含 VOO, VEU, VXF）貢獻了組合市值的 58.6%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 24.96% | -0.02% | -4.31% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 15.35% | -1.10% | -2.54% | |
| 3 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 9.48% | +0.10% | -7.44% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.08% | -0.05% | -3.36% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.85% | +0.35% | -10.14% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.06% | +0.05% | -8.91% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.04% | -0.09% | -0.77% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.01% | +0.05% | -0.95% | |
| 9 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 3.43% | +1.03% | -8.34% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.37% | +0.02% | -5.30% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.30% | -0.40% | +3.69% | |
| 12 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 3.19% | +0.44% | -7.20% | |
| 13 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.54% | -0.34% | +6.53% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.32% | — | — | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.88% | -0.07% | -21.14% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.07% | +9.08% | |
| 17 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.04% | -6.41% | |
| 18 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.81% | -0.05% | +8.17% | |
| 19 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.52% | — | — | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.50% | +0.06% | — | |
| 21 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | +0.12% | -1.80% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.37% | -0.09% | -2.16% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -14.90% | |
| 24 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.05% | — | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.24% | — | +9.90% | |
| 27 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.23% | — | +3.53% | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +13.65% | |
| 29 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 30 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Journey Beyond Wealth, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 30 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Journey Beyond Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (25.0%)、VEU (15.3%)、VXF (9.5%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 25.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NVO
市值: US$62.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHD
前期市值: US$540.3萬
在 Q3 2025 季度中，Journey Beyond Wealth, LLC 共進行了 29 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 7 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 NVO。 本季清倉部位包含 SCHD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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