13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
28 檔
57.3%
Journey Beyond Wealth, LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.3億，分散於 28 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2025 期間，Journey Beyond Wealth, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Journey Beyond Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VEU, VXF 等）合計佔整體申報市值的 57.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 24.80% | -0.02% | +4.61% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 15.21% | -1.10% | +27.09% | |
| 3 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 9.67% | +0.10% | -7.39% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.14% | -0.05% | +2.63% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.10% | +0.35% | +9.22% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.40% | +0.05% | +7.10% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.85% | +0.05% | -0.07% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.81% | -0.09% | +29.96% | |
| 9 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 3.55% | +1.03% | -0.15% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.35% | +0.02% | -1.59% | |
| 11 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 3.14% | +0.44% | +21.67% | |
| 12 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.03% | -0.40% | +16.17% | |
| 13 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.45% | -0.34% | -19.58% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.29% | — | — | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.12% | -0.07% | — | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.19% | -74.18% | |
| 17 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.04% | — | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.07% | -37.36% | |
| 19 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | +0.33% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.46% | +0.06% | — | |
| 21 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.12% | -2.54% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.36% | -0.09% | -3.25% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -5.53% | |
| 24 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.05% | — | |
| 26 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.21% | — | -29.59% | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.18% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Journey Beyond Wealth, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 28 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Journey Beyond Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (24.8%)、VEU (15.2%)、VXF (9.7%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 24.8% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Journey Beyond Wealth, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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