13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4901.4萬
US$4901.4萬
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83.9%
Jones Road Capital Management, L.p. 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$4901.4萬，分散於 14 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q1 2026 申報觀察，Jones Road Capital Management, L.p. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 8 檔個股並出清 7 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Jones Road Capital Management, L.p. 的前 5 大核心持股（包含 NEE 3 03-01-27, CRS, BABA 0.5 06-01-31 等）合計佔整體申報市值的 83.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEE 3 03-01-27債券 | Nextera Energy Capital | 債券 | 28.02% | -20.90% | -25.24% | |
| 2 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 13.19% | -9.04% | +2.78% | |
| 3 | BABA 0.5 06-01-31債券 | Alibaba Group Holding | 債券 | 11.89% | -9.41% | -38.80% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 10.98% | -5.01% | -49.50% | |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 10.35% | -5.40% | -63.95% | |
| 6 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 7.38% | -7.38% | EXIT | |
| 7 | BA 6 10-15-27債券 | Boeing Co/the | 債券 | 6.19% | -5.23% | — | |
| 8 | PCG 4.25 12-01-27債券 | Pg&e CORP | 債券 | 4.18% | -2.35% | -40.21% | |
| 9 | ATI | Ati Inc | 股票-工業 | 2.63% | -0.62% | -66.67% | |
| 10 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地產 | 1.68% | -1.18% | -41.24% | |
| 11 | VISN | Vistance Networks Inc | 股票-科技 | 1.65% | -1.65% | EXIT | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.14% | -1.14% | EXIT | |
| 13 | CYH | Community Health Systems Inc | 股票-其他 | 0.54% | -0.44% | — | |
| 14 | NFE | New Fortress Energy Inc | 股票-其他 | 0.17% | -0.14% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEE 3 03-01-27債券 | Nextera Energy Capital | +16% | -25.24% | 減碼 |
| 2 | CRS | Carpenter Technology | +9.5% | +2.78% | 加碼 |
| 3 | BABA 0.5 06-01-31債券 | Alibaba Group Holding | +4.1% | -38.80% | 減碼 |
| 4 | BA 6 10-15-27債券 | Boeing Co/the | +3.8% | — | 不變 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2% | -49.50% | 減碼 |
| 6 | PCG 4.25 12-01-27債券 | Pg&e CORP | +1.7% | -40.21% | 減碼 |
| 7 | VISN | Vistance Networks Inc | +1.1% | — | 不變 |
| 8 | AVB | Avalonbay Communities Inc | +0.5% | -41.24% | 減碼 |
| 9 | ATI | Ati Inc | +0.4% | -66.67% | 減碼 |
| 10 | CYH | Community Health Systems Inc | +0.3% | — | 不變 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | -41.38% | 減碼 |
| 12 | NFE | New Fortress Energy Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | -3.2% | -63.95% | 減碼 |
| 14 | GEV | GE Vernova Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | DUK 4.125 04-15-26債券 | Duke Energy CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | EXIT | 清倉 |
| 17 | F 0 03-15-26債券 | Ford Motor Company | — | EXIT | 清倉 |
| 18 | MTH 1.75 05-15-28債券 | Meritage Homes CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 19 | AAPL | Apple Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 20 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | NEE | Nextera Energy Inc | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Jones Road Capital Management, L.p. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4901.4萬，共申報了 14 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Jones Road Capital Management, L.p. 按市值排列的前三大核心持股分別為：NEE 3 03-01-27 (28.0%)、CRS (13.2%)、BABA 0.5 06-01-31 (11.9%)。其中最大持股部位 NEE 3 03-01-27 佔據整體投資組合約 28.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BKLN
市值: US$408.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GEV
前期市值: US$3267.9萬
在 Q1 2026 季度中，Jones Road Capital Management, L.p. 共進行了 17 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 1 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 BKLN。 本季清倉部位包含 GEV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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