13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000815917
申報總市值
US$2498.4億
US$2498.4億
4419 檔
26.1%
Jones Financial Companies Lllp 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2498.4億，分散於 4419 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Jones Financial Companies Lllp 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 1 檔股票的新建倉與 186 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VUG, AGG, IVV）累計市值佔比達 26.1%，是驅動 Jones Financial Companies Lllp 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
TTE
市值: US$1733.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TTEN
前期市值: US$2115.3萬
僅顯示前 200 大持股（共 4419 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.71% | -0.70% | +11.83% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 8.44% | -1.88% | -3.72% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.66% | -0.12% | +6.67% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.44% | -0.87% | +2.42% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.52% | +0.19% | +4.69% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.49% | -0.22% | +4.24% | |
| 7 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.63% | +0.11% | +4.75% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.80% | -0.02% | -6.60% | |
| 9 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.42% | -0.02% | +2.97% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.82% | +1.86% | +12.93% | |
| 11 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.36% | +2.86% | |
| 12 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.17% | -0.13% | +7.29% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.03% | +3.11% | |
| 14 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 2.01% | -0.15% | +42.49% | |
| 15 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.03% | +62.41% | |
| 16 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.66% | -0.05% | +210.76% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.19% | +0.18% | +9.24% | |
| 18 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.92% | -0.06% | +34.06% | |
| 19 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.83% | -0.07% | -3.38% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.76% | +0.05% | +867.39% | |
| 21 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +2.36% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.54% | +0.12% | +8.17% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.20% | +9.90% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | — | +12.84% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.05% | +9.62% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | +0.08% | +13.02% | |
| 27 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +5.57% | |
| 28 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.43% | +0.11% | +21.62% | |
| 29 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.42% | +0.04% | +16.08% | |
| 30 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +4.69% | |
| 31 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.40% | -0.06% | -15.16% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | -5.28% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.36% | — | +7.37% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.04% | +7.61% | |
| 35 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | -1.44% | |
| 36 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +5.28% | |
| 37 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.27% | +0.05% | +31.56% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | +11.09% | |
| 39 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +2.08% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +12.53% | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +10.75% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | +0.02% | +10.34% | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | +0.01% | +1.34% | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +21.94% | |
| 45 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.20% | +0.03% | +25.48% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.20% | -0.02% | +19.33% | |
| 47 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +1.28% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.18% | +0.03% | +17.72% | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -18.45% | |
| 50 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +6.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Jones Financial Companies Lllp 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2498.4億，共申報了 4419 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Jones Financial Companies Lllp 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (11.7%)、AGG (8.4%)、IVV (7.7%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 11.7% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，Jones Financial Companies Lllp 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 186 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 TTE。 本季清倉部位包含 TTEN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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