13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000815917
申報總市值
US$2498.4億
US$2498.4億
4224 檔
24.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Jones Financial Companies Lllp 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$2498.4億。該機構在本季度申報了 4224 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2025，Jones Financial Companies Lllp 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 1 個新部位，並對 182 個既有持股進行加碼（合計增持 183 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VUG, AGG, IVV）占據了總市值的 24.5%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 4224 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.43% | -0.70% | +0.45% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 9.81% | -1.88% | -1.01% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.79% | -0.12% | +3.62% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.86% | -0.87% | +3.22% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.73% | +0.19% | +4.60% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.69% | -0.22% | +7.62% | |
| 7 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.94% | +0.11% | +8.08% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.58% | -0.02% | +9.66% | |
| 9 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.62% | -0.02% | +3.19% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.79% | -0.36% | +3.95% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.70% | +1.86% | +15.34% | |
| 12 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.27% | -0.13% | +6.87% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.03% | +3.62% | |
| 14 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 1.59% | -0.15% | +176.99% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.20% | +0.18% | +549.55% | |
| 16 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.03% | +144.98% | |
| 17 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.95% | -0.07% | -7.01% | |
| 18 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | +82.51% | |
| 19 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | +6.16% | |
| 20 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | -15.14% | |
| 21 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | +6.61% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | — | +13.05% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.20% | +9.49% | |
| 24 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | +4.01% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | -62.11% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.05% | +14.60% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | +0.08% | +15.06% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.12% | +13.74% | |
| 29 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | +7.59% | |
| 30 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.40% | +0.04% | +16.39% | |
| 31 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.38% | +0.11% | +25.89% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.37% | — | +5.31% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.04% | +7.51% | |
| 34 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -18.47% | |
| 35 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +3.45% | |
| 36 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -18.51% | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | +12.26% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +4.87% | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | +0.01% | +1.89% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +10.55% | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +9.34% | |
| 42 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.22% | +0.05% | +39.11% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | +0.02% | +11.96% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.02% | +14.99% | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -26.95% | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +30.16% | |
| 47 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.18% | +0.03% | +30.67% | |
| 48 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -12.20% | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.17% | +0.01% | -78.86% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.17% | +0.03% | +18.72% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Jones Financial Companies Lllp 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2498.4億，共申報了 4224 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Jones Financial Companies Lllp 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (11.4%)、AGG (9.8%)、IVV (7.8%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 11.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MFSI
市值: US$1519.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTV
前期市值: US$92.4億
在 Q3 2025 季度中，Jones Financial Companies Lllp 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 182 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 MFSI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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