13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2498.4億
US$2498.4億
3411 檔
18.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Jones Financial Companies Lllp 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$2498.4億。該機構在本季度申報了 3411 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024，Jones Financial Companies Lllp 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 1 個新部位，並對 186 個既有持股進行加碼（合計增持 187 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Jones Financial Companies Lllp 的前 5 大持股（包含 AGG, VUG, VTV）貢獻了組合市值的 18.7%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 3411 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 11.88% | -1.88% | +6.14% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.15% | -0.70% | +23.46% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.67% | -0.87% | +3.20% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.74% | -0.12% | +4.12% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.92% | -0.22% | +1.32% | |
| 6 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.23% | +0.11% | +44.70% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.81% | +0.19% | +3.33% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.38% | -0.02% | +20.49% | |
| 9 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.08% | -0.02% | -8.48% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.98% | -0.36% | +4.97% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.79% | -0.03% | -8.36% | |
| 12 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.60% | -0.13% | +12.21% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.77% | +0.01% | +4.36% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.05% | +1.65% | |
| 15 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.15% | -0.07% | +6.68% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.02% | +1.86% | +14332.44% | |
| 17 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.84% | — | +3.98% | |
| 18 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.83% | +0.01% | -11.12% | |
| 19 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | -35.48% | |
| 20 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.68% | -0.15% | +7.19% | |
| 21 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.66% | — | +1.28% | |
| 22 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | -14.00% | |
| 23 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | -12.43% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.01% | -29.33% | |
| 25 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | -25.61% | |
| 26 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | +3.03% | |
| 27 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | +2.13% | |
| 28 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -2.17% | |
| 29 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +0.76% | |
| 30 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.43% | — | +5.61% | |
| 31 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.41% | -0.06% | -20.05% | |
| 32 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +10.88% | |
| 33 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +2.44% | |
| 34 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | -65.70% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.05% | +33.25% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.34% | — | +14.97% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | — | +38.26% | |
| 38 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.33% | +0.06% | +9.82% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | +0.08% | +40.64% | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | -19.08% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.20% | +30.48% | |
| 42 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.25% | +0.04% | +36.62% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.24% | +0.12% | +37.02% | |
| 44 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.23% | -0.06% | +12.10% | |
| 45 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | +11.52% | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | +16.59% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.04% | +30.16% | |
| 48 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +13.89% | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.19% | +0.18% | +16.99% | |
| 50 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.17% | +0.11% | +58.20% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Jones Financial Companies Lllp 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2498.4億，共申報了 3411 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Jones Financial Companies Lllp 按市值排列的前三大核心持股分別為：AGG (11.9%)、VUG (11.2%)、VTV (8.7%)。其中最大持股部位 AGG 佔據整體投資組合約 11.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BLK
市值: US$4385.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BLKCHF
前期市值: US$4511.5萬
在 Q4 2024 季度中，Jones Financial Companies Lllp 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 186 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 BLK。 本季清倉部位包含 BLKCHF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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