13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001954136
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
98 檔
19.1%
截至 Q1 2025 季度末，Johnson & White Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.7億，全數申報部位共有 98 檔。
在 Q1 2025，Johnson & White Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 4 個新部位，並對 25 個既有持股進行加碼（合計增持 29 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 PXF, PRFZ, HMOP）占據了總市值的 19.1%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 10.59% | -0.36% | +5.48% | |
| 2 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 4.88% | +0.43% | +4.52% | |
| 3 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 4.40% | -0.46% | — | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.38% | -0.31% | -6.65% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.34% | -0.27% | +7.93% | |
| 6 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 4.03% | -0.53% | +12.58% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.45% | -0.09% | +10.34% | |
| 8 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 3.29% | -0.25% | +4.82% | |
| 9 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 2.83% | -0.34% | +1.67% | |
| 10 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 2.70% | +0.03% | +4.19% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.65% | -0.05% | -7.40% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.62% | +0.10% | -0.08% | |
| 13 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.19% | -14.12% | |
| 14 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 2.25% | +0.07% | +5.78% | |
| 15 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 2.03% | -0.17% | -12.14% | |
| 16 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 1.94% | -0.12% | -12.64% | |
| 17 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 1.92% | -0.18% | -0.30% | |
| 18 | OVF | Overlay Shares Foreign Equit | ETF-其他 | 1.81% | +0.04% | +2.53% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.59% | +0.02% | -1.39% | |
| 20 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.52% | -0.01% | — | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.02% | +2.79% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.25% | +0.04% | +1.83% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.15% | -0.03% | -0.96% | |
| 24 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 1.11% | -0.09% | -0.17% | |
| 25 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.10% | -0.06% | +6.73% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.97% | +0.07% | +0.79% | |
| 27 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | +2.00% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | +0.05% | +0.99% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | -0.01% | +0.04% | |
| 30 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.89% | -0.05% | -2.35% | |
| 31 | OVL | Overlay Shares Large Cap Eq | ETF-大型股與成長 | 0.88% | +0.05% | -1.51% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.82% | -0.31% | +2.14% | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.81% | +0.01% | +0.05% | |
| 34 | OVS | Overlay Shares Small Cap Eq | ETF-中小型股 | 0.80% | +0.08% | +0.71% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.79% | -0.07% | -1.33% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.67% | +0.01% | +0.95% | |
| 37 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.64% | +0.06% | +2.86% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.03% | +0.99% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.01% | -1.73% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.59% | +0.01% | +0.05% | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.59% | -0.04% | +0.05% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.03% | +2.09% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.55% | +0.04% | +0.94% | |
| 45 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | -8.52% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.16% | +1.47% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.03% | +1.62% | |
| 48 | YORW | York Water Co | 股票-其他 | 0.49% | -0.03% | -0.93% | |
| 49 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.49% | +0.09% | — | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.11% | +2.04% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Johnson & White Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 98 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Johnson & White Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PXF (10.6%)、PRFZ (4.9%)、HMOP (4.4%)。其中最大持股部位 PXF 佔據整體投資組合約 10.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
HMOP
市值: US$783.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MRVL
前期市值: US$34.5萬
在 Q1 2025 季度中，Johnson & White Wealth Management, LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 25 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 HMOP。 本季清倉部位包含 MRVL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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